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職務経歴書

●年●月●日現在
氏名 ●● ●●

職務要約

大学卒業後、〇〇〇〇〇〇〇〇会社に入社いたしました。法人営業部に配属。金融系リース会社、警視庁の担当となり、社員様向けに生命保険の個人営業、新規顧客開拓、既存顧客へのアフターフォロー、新規訪問企業開拓等を行っております。

職務経歴

〇〇〇〇年〇月～現在　〇〇〇〇〇〇〇〇会社
事業内容：金融・保険業
資本金：〇兆〇〇〇〇万円　売上高：〇億〇〇〇〇万円　従業員数：〇〇〇〇〇人　非上場
正社員として勤務

期間

職務内容

〇〇〇〇年〇月
～
現在

法人市場第二部職域法人市場四課
【業務内容】
個人向けの生命保険営業
・担当企業に出向き、個人保険の販売・保全
・セミナー資料、各種営業用資料作成
・顧客管理業務
・保全業務全般
〈内部業務〉
・各種保全、申込み手続き時における事務管理
・リクルート活動の協力

【取扱商材】
医療保険、死亡保険、介護保険など生命保険全般
自動車保険、火災保険、個人賠償保険など損害保険全般

【担当企業】
株式会社〇〇〇〇〇〇（従業員数〇〇〇人）約〇件/月
〇〇〇〇〇〇〇〇（従業員数〇〇〇人）約〇件/月

【営業スタイル】
新規（〇〇％）：電話、飛び込み営業
既存（〇〇％）：定期的な情報提供、アフターフォロー

【主な実績】
〇〇〇〇年度（契約件数〇〇件、年間成績〇億〇〇〇〇万）
※月間の目標達成者に送られる”アカデミー賞”で受賞歴あり
※〇〇〇〇年〇月の営業成績が〇〇〇名中〇〇位。

PC スキル

Word	報告書、見積書、礼状などの社内外文書が作成できるレベル
Excel	関数の使用やデータ表が作成できるレベ
PowerPoint	会議資料、提案資料が作成できるレベル

資格

実用技能英語検定〇級	〇〇〇〇年〇〇月
普通自動車第一種運転免許	〇〇〇〇年〇〇月

自己PR

＜目標から逆算して業務を行う計画性＞

新規開拓営業の際は、顧客の時間を無駄にしないように、スピードを意識して営業活動を行うことを心がけています。

事前に財務分析や市場分析から想定される顧客の課題の洗い出し、また、お客様からヒアリングした内容をもとにお客様合わせて資料を変えて提案資料を作成してきました。また、営業として目標を達成するため、日単位で逆算して行動するようにしています。