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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

[職務概要]

大学卒業後、〇〇信用金庫に入庫。主に融資取引を中小企業、個人事業主に対して提案。担当した顧客層は多種多様な業界であり、顧客に応じて柔軟かつ戦略的な提案を心がけました。

〇〇〇〇年から営業管理職として〇年連続で支店年間目標達成。〇〇〇〇年、〇〇〇〇年度個人営業成績〇位。〇〇〇〇年から新規開設店舗の営業係を任命され新規開拓に特化。現在に至ります。

[職務経歴]

■〇〇〇〇年〇月~現在 〇〇信用金庫(正社員)在籍期間〇年〇ヶ月

◇事業内容:預金、融資、為替取引、その他付随サービス

◇従業員数:〇〇〇名 設立:昭和〇年〇〇月

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇年〇〇月

〇〇支店に配属(職員数〇〇名)  融資係、営業係を担当


〇〇県〇〇市内の中小企業及び個人事業主を約〇〇社担当。

担当エリア内の既存顧客フォローを中心に、融資取引、定期預金、保険商品などを提案。

【営業スタイル】既存営業 〇〇〇%

【取引顧客】不特定業界における中小企業および個人事業主

【取引商品】融資、預金、保険

 

営業実績

・〇〇〇〇年度:個人成績〇〇〇名中〇〇〇位

・〇〇〇〇年度:個人成績〇〇〇名中〇〇〇位

工夫した点

担当顧客と継続的なリレーションを構築し何でも相談していただける環境作りに努めた。

〇〇〇〇年〇〇月

〇〇〇〇年〇月

〇〇支店に配属(職員数〇名)  営業係を担当


〇〇県〇〇市内の中小企業及び個人事業主を〇〇社担当。

担当エリア内の既存顧客フォローを中心に、融資取引、定期預金、保険商品などを提案。

【営業スタイル】既存営業 〇〇% 新規営業 〇〇%  ※新規営業は飛び込み訪問

【取引顧客】不特定業界における中小企業および個人事業主

【取引商品】融資、預金、保険

 

営業実績

・〇〇〇〇年度:営業成績〇〇〇名中〇〇位

・〇〇〇〇年度:営業成績〇〇〇名中〇〇位

工夫した点

本店に近く、知名度のあるエリアだったことから飛び込み営業を実施。一日〇〇件の訪問を目標に情報収集を行った。小型店舗であることの強みを生かし、役席と素早く連携しクイックレスポンスで顧客の信頼を獲得。営業成績を躍進させた。

〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇年〇月

〇〇支店に配属(職員数〇〇名)  営業役席を担当


〇〇県〇〇市内の中小企業及び個人事業主を〇〇社担当。

担当エリア内の既存顧客フォローを中心に、融資取引を提案。

プレイングマネージャーとして〇名の部下を指揮。

〇〇〇〇年度、〇〇〇〇年度〇年連続年間ノルマ達成。

【営業スタイル】既存営業 〇〇% 新規営業 〇〇%  ※新規営業は紹介

【取引顧客】不特定業界における中小企業および個人事業主

【取引商品】融資

 

営業実績

・〇〇〇〇年度:営業成績〇〇〇名中〇〇位

・〇〇〇〇年度:営業成績〇〇〇名中〇位

工夫した点

部下との積極的なコミュニケーション、同行訪問を行いモチベーションの維持に務めた。結果として店舗の年間ノルマを達成し、個人営業成績も躍進した。紹介してくれる業者を発掘し、効率的に案件が獲得できるようになった。

〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇年〇月

〇〇支店に配属(職員数〇名)  営業役席を担当


〇〇支店は〇〇〇〇年〇月に新規開店。

〇〇県〇〇市内の中小企業及び個人事業主の新規開拓を担当。

前年までの人脈を活かした紹介や飛び込み営業を行い融資取引を提案。

プレイングマネージャーとして〇名の部下を指揮。

〇〇〇〇年度から〇〇〇〇年度まで〇年連続年間ノルマ達成。

【営業スタイル】既存営業〇〇%  新規営業 〇〇%  ※新規営業は紹介、飛び込み営業

【取引顧客】不特定業界における中小企業および個人事業主

【取引商品】融資

 

営業実績

・〇〇〇〇年度:営業成績〇〇〇名中〇位

・〇〇〇〇年度:営業成績〇〇〇名中〇位

工夫した点

一日〇件を目標に顧客課題の把握及び情報提供を行った。他の金融機関との差別化を図れたことにより、顧客の信頼を獲得し取引獲得に繋がった。

[資格]

・普通自動車第〇種免許(〇〇〇〇年〇月取得)

・日商簿記検定〇級 (〇〇〇〇年〇〇月取得)

[PCスキル]

・Word、Excel、PowerPoint

[自己PR]

1】信頼関係を軸にした問題解決型の提案営業スタイル

これまで営業として、飲食、建設、不動産、小売、サービス業と多岐にわたる業界の顧客を担当していく中で、まずは顧客との信頼関係をしっかりと構築し、その上で顧客の現状の課題確認をし、各業界がそれぞれに抱える課題に対して柔軟な提案を継続。その結果、特定の業界に偏らない「その顧客のための提案」をするという営業スタイルを習得。

2 綿密な行動計画とその実行

自らの目標を考えた上でのやるべきことを全て行動計画化し、毎月の目標を立て、それを確実に実行する、ということにこだわって仕事に取り組んできた。その結果、毎年の目標達成を実現。

3 マネジメント業務

自分だけではなく、チームの達成を目指し、従来のメンバー管理のやり方を刷新。より細かな進捗管理・フォローを行うことで、部下の抱える問題を早期に発見することができ、結果、年間目標を〇年連続達成した。

今まで幅広い業界を担当し、成果を残すよう努力してまいりました。これまでの経験を活かし、貴社においても即戦力として貢献したいと考えております。よろしくお願い申し上げます。

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