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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務要約

〇〇大学〇〇学部〇〇学科を卒業後、〇〇〇〇年〇月〇〇信用金庫へ入庫、〇支店へ配属となり〇〇〇〇年〇〇月から〇〇〇〇年〇月まで地区担当渉外係。〇〇〇〇年〇〇月より融資係となり営業地区の個人、法人の貸付を担当。〇〇〇〇年〇〇月に本店営業部へ異動となり融資係として営業地区の個人、法人の貸付を担当。〇〇〇〇年〇〇月〇〇〇支店へ異動。法人担当渉外係として勤務。〇〇〇年〇月渉外係長となり現在に至る。

職務経歴

〇〇信用金庫 〇〇〇〇年〇〇月~

◆事業内容:金融業  従業員数:〇〇〇名

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇〇月~

【業務内容概略】

地域のお客様に対して融資商品の提案営業をしています。

個人のお客様には、個人ローンや住宅ローンの商品をご提案し、ライフプランをより明確にするお手伝いをしています。お客様との一期一会を大切にし、会話の中で預金や保険の話を入れ込むことでトータル的に取引をして頂けるように心掛けております。法人のお客様には、融資することだけでなく、会社ごとの資金需要の分析。訪問を重ね、情報提供することで社長や社員の方との信頼関係を築いています。一度、融資をするとその後はなかなか資金需要がなく、疎遠になってしまう場合も多いのですが、私はそうならないように、お客様の属性、構成、貸出の時期、金額などをリストにまとめて常にお客様のために出来ることを考えてきました。

 

【取扱商品】

・個人向けローン、住宅ローン

・事業性融資

・資産運用商品

 

【営業実績内容】

対象 全職員(〇〇人)

基準点〇,〇〇〇点 表彰対象者は〇,〇〇〇点以上獲得者上位〇名(〇〇〇〇年度より係別表彰にとなり〇部門(①地区担当渉外係 ②法人担当渉外、融資係 ③テラー、預金、庶務係)に分かれ、各部門上位〇名が表彰となった。)

 

〇〇〇〇年度 -位 〇〇月より渉外係のため記録なし。

〇〇〇〇年度 〇位 不明

〇〇〇〇年度 〇位 〇,〇〇〇点

〇〇〇〇年度 〇位 〇,〇〇〇点

〇〇〇〇年度 〇〇位 〇,〇〇〇点

〇〇〇〇年度 〇位(部門別) 〇,〇〇〇点

〇〇〇〇年度 〇位(部門別)

〇〇〇   年度  〇位(部門別)

資格・スキル

普通自動車運転免許

日商簿記〇級

活かせる経験・知識・技術

・課題解決力

私が所属していた〇支店では医療法人、福祉法人を複数経営する会社との取引があり、私はその中でも中心となる〇つの病院と〇つの介護施設を担当していました。かねてより、各病院、施設に週〇日訪問し、入金や振込を預かることでメインバンクとなっていました。私は最初、担当になって困っていました。なぜなら、〇つの施設を週〇日訪問する以外にも集金先として〇〇〇件のお客様を抱えていたため営業時間が全く取れずにいたからです。過去の担当も時間のなさに苦戦し、ここを担当した人は営業成績で上位に来ることはなかったと言います。そこで私は考えを改め、病院、施設の職員と何度も会えることを営業のチャンスと捉え、今までのジンクスを変えようと決意しました。職員、実権者への商品提案、情報提供を重ね、顔を売り、信頼を得るための努力をしました。その結果、〇年の間に部長、事務長の住宅ローンの借換、職員の個人ローン〇〇件、新規の定期積金を〇〇件獲得しました。また、理事長と話す機会を設け、法人名義の定期積金を提案。〇つの病院と金額〇億〇〇〇万円(掛金〇〇〇万円〇年満期)の契約に成功しました。〇年間の個人業績は〇位と〇位となり、今までのジンクスに打ち勝つことが出来ました。困難なことにぶつかっても打破出来たこの経験は自信となっています。

現在は行政や経営支援の機関と共に地域のお客様の課題解決に努めています。

自己PR

お客様との折衝力に自信があります。

お客様にこちらの提案を売り込んでいく際、折り合いのつかない部分を、他サービスでフォローしたり、行政や団体との連携を行い、解決してきたことが自信に繋がっています。

契約をする以上、お客様が納得するまで深耕訪問を重ね、後になって問題とならないよう相互理解を深めることにも重きを置いています。そういったお客様への向き合い方は、仕事が変わっても活かせると感じています。

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