Success manual転職成功ガイド

□〇〇〇〇年〇月～現在    〇〇〇〇株式会社

事業内容：有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業

資本金：〇,〇〇〇 億円   売上高：〇,〇〇〇 億円   従業員数：〇〇,〇〇〇 名  雇用形態：正社員

・普通自動車第一種運転免許

・AFP

・証券外務員資格

・生命保険募集人、変額保険販売資格

顧客の潜在的なニーズを引き出すヒアリング力および提案力

具体的な事例として、新規のお客様で〇億円の投資信託の約定経験がございます。

社長様に電話でアポイントを取ることが出来、「他社で運用しているが話だけは聞いてもいい」とのことだった為、

当初は闇雲に商品提案を続けておりましたが、ご納得いただける提案をすることが出来ずにおりました。その為、押し売りをするのではなく、他社で運用中の銘柄やロット、損益は勿論のこと、社長様の苦労話や趣味に至るまでプライベートまで踏み込み深いヒアリングを徹底しました。

その上で、当社で取扱いのない商品においても商品性や今後の見通し・分析を行い、情報提供を継続していたところ、

「実は堅い商品ではなく思い切り利益を取れる商品がやりたい。そういうものはないか」とニーズを引き出すことができました。

これまではローリスクな商品を案内しておりましたがハイリスク・ハイリターンな商品を提案したところ、即決の上、新規取引で〇億円の約定につながりました。

この経験を通じて、まずはお客様へ丁寧にヒアリングを行うこと、その上でニーズに沿った提案をすることが信頼を勝ち取ることに繋がるのだと学びました。

また、目先の数字だけを追いかけるのではなく、お客様の状況を逐一ヒアリングし、アフターフォローも徹底することで、コンスタントな受注につなげることができました。