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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務要約

〇〇大学卒業後、〇〇〇農業協同組合に入社。〇年間支店渉外担当者として、個人資産家等の顧客への営業に従事。目標の達成に向け、物事や組織を俯瞰的に捉え、効果的な方法でアプローチしていく姿勢を強みとして、〇年間同組合の表彰を受賞。

職務経歴

□企業名:〇〇〇農業協同組合(〇〇〇〇年〇月~〇〇〇〇年現在)

◆従業員数:〇,〇〇〇人

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月
 ~
〇〇〇〇年現在

<〇〇〇〇年〇月~〇〇〇〇年現在 支店渉外係配属>

【担当業務】

 

一般顧客、個人資産家への融資、共済、貯金のコンサルティング営業とその管理と保全

【営業スタイル】新規営業〇〇% 既存営業〇〇%

【担当顧客】既存顧客を中心に約〇〇〇世帯を担当

【取引商品】無形商材(融資・共済・貯金)

【主な実績】

〇〇〇〇年度 目標〇〇〇,〇〇〇ポイントに対して実績〇〇〇,〇〇〇ポイント(達成率〇〇〇%)

〇〇〇〇年度 目標〇〇〇,〇〇〇ポイントに対して実績〇〇〇,〇〇〇ポイント(達成率〇〇〇%)

※予算設定されてから全て連続で達成

 

〇〇〇〇年度〇〇〇農業協同組合内の新人表彰※〇を受賞

〇〇〇〇年度〇〇〇農業協同組合の表彰※〇を受賞

【備考】

表彰について

各種ローン融資の件数・金額、年金受給口座獲得件数、クレジットカード発行枚数、投資信託の件数・金額、各種損害保険、生命保険の契約数・保障額から総合的に勘案。

※〇〇〇〇農業協同組合内の新人表彰では営業担当歴〇年内で、数名が対象。

※〇〇〇〇農業協同組合内の表彰では組合内〇〇〇名中上位〇〇名が対象。

資格

・普通自動車免許第一種

・普通自動二輪免許第一種

・証券外務員第一種

・内部管理責任者

・損害保険募集人

・ファイナンシャルプランナー〇級

・毒劇物取扱責任者

自己PR

【自身の貢献】

 

地域密着型金融機関同士の顧客獲得競争が加熱する中で、主要顧客の取引拡大をミッションに提案営業に従事して参りました。農家の高齢化による後継者問題や限りある資産を守っていくため、遺言信託や共済を用いた相続税対策を行いました。

また、貯金の低金利化による農家の限りある資産を守っていくため、投資信託商品の販売に従事して参りました。部門が設立されてから日が浅く、投資信託の必要性を理解されていない方が多かったため、資産のご相談から運用可能量を算出し、無理のない範囲で資産運用を実行していただきました。

その結果として、〇年連続で表彰していただきました。

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