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職務経歴書

●年●月●日現在
氏名 ●● ●●

職務要約

〇〇〇大学〇〇部卒業後、株式会社〇〇銀行に入社。OJTを経て預金、融資の事務を経験し、〇〇〇支店にて個人および法人営業としてそれぞれ投資信託や保険のご案内、住宅ローンや事業性融資のご提案を行いました。その後は〇〇支部〇〇支店に異動となり、法人の営業担当として、企業の経営層やオーナー社長に対して融資のご提案や、事業承継のサポート業務、新規顧客の開拓などを経験しました。

職務経歴

〇〇〇〇年〇月～現在　　株式会社〇〇銀行

事業内容：銀行

資本金：〇〇〇億円（〇〇〇〇年度）

従業員数：〇,〇〇〇人

正社員として勤務

期間

職務内容

〇〇〇〇年〇月
～
〇〇〇〇年〇月

〇〇〇支店

【業務内容】

預金・融資事務全般

【取扱商品】

投資信託、保険、各種積立商品、インターネット決済サービス、住宅ローン、法個人クレジットカード、キャッシュレス決済店舗導入、リース、人材紹介、仕組債、外債

【取引顧客】

個人顧客

法人：中小企業約〇〇社を担当

従業員数：〇人～〇〇人以下

主な商談相手：経営層

【営業スタイル】

新規（〇〇％）：電話（約〇〇件／日）、訪問（約〇〇件／月）

既存（〇〇％）：接客対応（約〇〇件／月）

【主な実績】

〇〇〇〇年下期(〇〇月～〇月)提携クレジットカード目標件数〇〇件に対し〇〇件（〇〇〇％）

〇〇〇〇年通年　提携クレジットカード目標成約件数〇〇件に対し〇〇件（目標対比〇〇〇％）

金融商品成約額目標額〇〇〇〇万円に対し〇〇〇〇万円（目標対比〇〇〇％）

※〇〇〇〇.〇〇〇〇年は会社方針により個人顧客担当

〇〇〇〇年上期(〇月～〇月)　金融商品目標成約額〇〇〇〇万円に対し〇〇〇〇万円（目標対比〇〇〇％達成）

〇〇〇〇年下期(〇〇月～〇月)　貸出目標〇〇〇〇万円に対し〇〇〇〇万円（目標対比〇〇〇％達成）

キャッシュレス決済店舗導入　目標〇件に対し〇件（目標対比〇〇〇％）

〇〇〇〇年〇〇月　単月の支店長賞受賞

店頭に来店していた顧客に対し、積立商品、生命保険のご提案。長期資産形成、相続税対策に貢献し、顧客目線での提案営業が評価され、支店長賞を受賞。

〇〇〇〇年〇月
～
現在

〇〇支部　〇〇支店

【業務内容】

融資のご提案、事業承継のサポート業務、新規顧客の開拓

【取引顧客】

法人：中小企業約〇〇社を担当

従業員数：〇〇人～〇〇〇〇人以下

主な商談相手：経営層、部長職

【営業スタイル】

新規（〇〇％）：電話（約〇〇件／日）、訪問（約〇〇件／月）

既存（〇〇％）：接客対応（約〇〇件／月）

【主な実績】

〇〇〇〇年上期(〇月～〇月)　貸出目標〇〇〇百万円に対し〇〇百万円（目標対比〇〇％達成、〇月現在）

〇〇〇〇年上期　CSR効果を期待する取引先への私募債発行〇〇〇百万円（収益〇〇〇万円）

融資取引先への営業は財務分析を行った上、事前にいくつか課題を洗い出しておき、ヒアリングしながら実際に担当者が課題だと感じていることを探るように努めてきました。また、他行取引状況を入念にヒアリングし、好条件での提案を行い融資取引額の底上げを実現しました。

PCスキル

Word	報告書、見積書、礼状などの社内外文書が作成できるレベル
Excel	関数の使用やデータ表が作成できるレベル
PowerPoint	会議資料、提案資料が作成できるレベル

資格

普通自動車第一種運転免許	〇〇〇〇年〇月取得
簿記〇級	〇〇〇〇年〇月取得
ファイナンシャルプランナー〇級	〇〇〇〇年〇月取得
事業承継・M＆Aアドバイザー〇級	〇〇〇〇年〇月取得

活かせる経験、スキル

取引開拓経験・・・個人宅への訪問（アポなし飛び込み含む）を繰り返し、少しずつ掴んだ情報を元に、潜在的なニーズを把握し、ニーズに対応した提案を行うことで、新規顧客の獲得を成功してまいりました。

取引拡大経験・・・当行に口座はあるものの、取引は休眠状態にある顧客に対しても、新規顧客同様に、一から情報収集を行い、取引の活性化および取引額の拡大を行いました。

＜市場や財務分析力＞

法人先訪問時は、顧客の時間を無駄にしないように、スピードを意識して営業活動を行うことを心がけています。事前に財務分析や市場分析から想定される顧客の課題を洗い出しておくことで、初回の訪問時に的確な質問ができ、次回の訪問時には解決策を持参できるようにしていました。結果として、お客さまからの信頼や迅速な提案への評価を得られ、融資案件の受注につながりました。

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