営業職特化型
人材紹介エイプエージェント

採用担当者の方はこちら

hape Agent[ 登録フォーム ]

Success manual転職成功ガイド

職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務要約

〇〇〇〇年〇月に〇〇〇大学〇〇部を卒業し、同年〇月より株式会社〇〇銀行に入行致しました。法人、個人のお客様を担当しています。法人のお客様には、新規融資の発掘や法人のМ&A情報の獲得、クラウドファンディングの推進等行っています。個人のお客様には、資産形成のための提案、土地売買のお手伝い、相続税対策の不動産取得、遺言信託、遺産整理業務の提案営業を行いました。担当した顧客層は多種多様な経営、預金層であり、顧客の状況や課題に応じて柔軟かつ効果的な提案を心がけておりました。

職務経歴

□〇〇〇〇年〇〇月〜

◆会社名:〇〇銀行

◆事業内容:金融 地方銀行

◆資本金:〇〇〇憶〇〇百円 売上高:〇〇〇〇〇百円 従業員数:〇〇〇〇名

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

現在

【業務内容】〇〇〇県を中心とし、法人、個人を担当。

担当エリア内の既存顧客フォローを中心に、職務要約その他、投資信託や保険商品の提案営業。

 

【営業スタイル】

・新規営業〇〇%既存営業〇〇%

【担当地域】

・〇〇〇県

【取引顧客】

・法人、個人

【取扱商品】

・金融商品

【実績】

・営業担当者で営業成績〇位受賞。(エリア内〇〇名中)

【メンバー】

課長以下グループメンバー〇〇名

資格・語学

普通自動車免許第一種

〇〇〇〇年〇〇月 証券外務員一種

〇〇〇〇年〇〇月 TOEIC(R)テスト 〇〇〇点

〇〇〇〇年〇〇月 生命保険募集人資格

〇〇〇〇年〇〇月 損害保険一般・変額募集人資格

〇〇〇〇年〇〇月 法務〇級

〇〇〇〇年〇〇月 税務〇級

〇〇〇〇年〇〇月 業種別ベーシック試験〇級

〇〇〇〇年〇〇月 内部管理責任者資格

〇〇〇〇年〇〇月 簿記〇級受験予定

〇〇〇〇年    HSK中国語検定〇級受験予定

自己PR

【総合提案力】

銀行業務は日々変化しており、行える仕事の幅も変わってきています。以前は融資案件処理や金融商品の販売が主でありましたが、現在は不動産会社と連携し土地の売買もお手伝いできるようになりました。業務の幅が広がる中で、新しいことを素早く取り入れ、総合的にお客様に提案できるように努めました。

 

【関係構築力】

入社直後は営業に出ても、中々成績を上げることが出来ませんでした。そこでまずはお客様との関係を親密にすることが提案を聞いて頂ける機会作りであると考え、どんな小さな困りごとでも解決できるように足しげくお客様宅にご訪問しました。また資料を送る際にはお手紙を書き添える等の工夫と努力を続けました。その結果、大口成約に結び付きました。そして、入社〇年目には、全営業部員の中でも上位の成績を収めることができました。

 

【課題解決能力】

業務内容の拡大、お客様との接点回数の増加により、業務が煩雑となり、業務効率が悪化、業績にも影響が出始めました。そこで、私は“数値”の決定と“業務の見える化”を行いました。

数値に関しては、地域柄から、少ない時間でも顔を出し、親しみを持っていただくことが大事であることを踏まえ、費用対効果も出やすい〇日〇〇件程度訪問しよう、と決め効率よく回ることを決めました。

そして業務の見える化ですが、どうやったら速く仕事を回せるか、と考えた結果、事前準備の徹底に加え、他部署との連携も図ることにより、効率を意識しながらボリュームをこなせるようになった結果、訪問件数は他の営業課員よりも〇割多く維持しながら、スピード感を持って対応できるようになりました。

 

以上〇点を貴社におきましても発揮し、活躍したいと考えておりますので、何卒ご面接の機会を与えて頂ければ幸いでございます。

この職務経歴書の
テンプレートをダウンロードする

一つ前のページに戻る

営業職に特化した転職エージェント 求人数10,000件超無料会員登録する