Success manual転職成功ガイド

金融機関での窓口係〇〇〇〇年〇〇月〜〇〇〇〇年〇〇月（〇〇ヶ月）

〔主な業務内容〕

・為替業務（振込、送金、手形の発行、口座振替、代金取立）

・預金業務（普通預金口座作成、定期預金口座作成、入出金、公共料金収納）

・諸届業務（住所変更届、相続手続、喪失届等）

・勧誘業務（クレジットカード案内、年金受取先口座変更案内）

・電話応対（入出金履歴に伴う残高照会、紛失や盗難に伴う案内、渉外係への取次）

※〇 日 〇〇 件程度 ・個人情報管理（書類毎の期間管理、廃棄・保存の選別、保有状況の報告）

・発注事務（保有在庫の管理、不足分の注文等）

金融機関での融資係兼任 〇〇〇〇年〇〇月〜〇〇〇〇年〇〇月（〇ヶ月）

〔主な業務内容〕

・上記窓口係業務

・業況調査（法人の売上確認、今後の売上見通し確認）

・書類業務（融資稟議作成、意見書作成）

・オペレーション業務（貸出処理、貸出金回収処理、契約変更処理等） 来客数の多い大型店舗にて、融資係兼任といった立場でありながら、「窓口係専任者より早く来客対応を行う」・「お客様だけでなく店内他職員の状況を把握し率先したフォロー」等を実施。周囲と協力しながらも兼任期間のうち 〇 ヶ 月間【〇〇 分以上の待ち時間が生じる日を 〇 日にした】ことで円滑な店舗運営への貢献が認められ、支店長推薦のもと〇年目でありながら渉外係への異動を任命される。

金融機関での渉外係 〇〇〇〇年〇〇月〜現在（〇〇ヶ月目）

〔主な業務内容〕

・顧客訪問（法人に対する融資勧誘、個人事業主に対する融資勧誘、個人に対する金融商材の販売・集金）

※訪問件数：〇〇〇 件／月・〇〇 件／日

・店内業務（入金等の勘定精査、伝票整理、上席の承認申請、締め作業、訪問記録作成、預かり物管理、訪問リスト作成、保証協会への融資額確認、顧客状況整理等）

〔営業スタイル〕

既存顧客：〇〇％

新規顧客：〇〇％

※担当顧客数 ：〇〇〇 程度

※取引顧客割合：法人 〇〇％・個人事業主 〇〇％・個人 〇〇％

〔営業スタイル〕

既存顧客：〇〇％

新規顧客：〇〇％

※担当顧客数 ：〇〇〇 程度

※取引顧客割合：法人 〇〇％・個人事業主 〇〇％・個人 〇〇％

〔主な実績〕

〇〇〇〇年〇月-現在 目標金額〇億〇,〇〇〇万円 実績〇,〇〇〇万円（達成率〇〇.〇％）

※渉外係〇年目 平均達成率〇〇％程度

渉外係としては、新人といったこともあり、担当顧客の大半が融資限度の満額に近い状況であったため、売上目標達成へ向けた工夫として、他営業が行わない少額融資・個人への個人資産運用手伝いの提案にて営業 活動を実施。

少額融資においては顧客の意向としては昨今の情勢もあり「少しでも融資を得られることが嬉しい」といった意向が あり成果に繋がりやすかった。

個人資産運用手伝いにおいては、私の提案によって顧客から「満期を迎えていてどうしたらいいかわからなかった 資産で利息を得ることができた」等、毎月〇〇件ほど感謝のお声をいただいた。

〇件あたりの平均単価 〇〇〇 万円程度で、年間〇〇件成約し、新人の売上達成率平均が〇〇％のなか、〇〇.〇％達成。 また、上記より一人一人の顧客に寄り添った営業を経験。