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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務要約

大学卒業後、〇〇〇〇〇〇〇銀行株式会社に入社。入社後、不動産管理部カストディ営業グループに配属され、主に大手デベロッパーに対し「不動産からでる賃料等の収益を得る権利」である「信託受益権」を活用した不動産取引の提案営業を経験。現在では、時間を許す限りのお客様訪問とニーズ把握、クイックレスポンスを徹底し、お客様の心を掴む営業を実現させている。

職務経歴

〇〇〇〇年〇月~現在  〇〇〇〇〇〇〇銀行株式会社
事業内容:銀行、資産運用・管理、不動産、証券代行、相続関係
資本金:〇〇〇〇億円(〇〇〇〇年〇月末) 売上高:〇〇〇〇億円(〇〇〇〇年〇月末)
従業員数:〇〇〇〇人 上場:非上場
正社員として勤務

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

現在

不動産管理部カストディ営業グループ
【業務内容】
・「信託受益権」を活用した不動産取引の提案営業
・クライアントが保有している物件のオフバランス提案
・信託受益権の節税効果をお客様へ周知
・インボイス制度導入における電子帳簿保存法への対応
・〇〇〇〇卒内定者への業務説明

【取扱商品】
信託受益権

【取引顧客】
法人:大手企業約〇社、中小企業〇社を担当
従業員数:〇〇〇人~〇〇〇〇〇人以下
主な商談相手:経営層・不動産投資顧問部長

【営業スタイル】
新規(〇〇%):訪問(約〇件/月)
既存(〇〇%):電話(約〇〇件/日)、訪問(約〇〇件/月)

【主な実績】
・例年新入社員の年間案件獲得数は〇~〇件のところ、〇〇〇〇年〇月~〇〇月の〇カ月時点で〇件の案件を獲得し、総額〇〇〇万の売上げを達成

PCスキル
Word 報告書、見積書、礼状などの社内外文書が作成できるレベル
Excel 関数の使用やデータ表が作成できるレベル
PowerPoint 会議資料、提案資料が作成できるレベル
資格
ITパスポート 〇〇〇〇年〇月取得
証券外務員一種 〇〇〇〇年〇月取得
金融コンプライアンスオフィサー〇級 〇〇〇〇年〇月合格
自己PR

<クライアントへの交渉力及び関係者との調整力>

交渉力に関しては、学生時代のビール売り子の経験において、お客様との関係構築を行うことで常連客を増やし、年間売上杯数〇位を獲得した。現職においては、〇月より同グループ内の〇年目社員を上回る〇件の受託を成立させ、〇人で総額〇〇〇万の売上げを達成させた。

調整力に関しては、〇物件の受託に際し、売主、買主、アセットマネージャー、レンダー等約〇の関係者と関わり、物件調査や契約書作成を行い、それぞれの妥協点を模索しながらクロージングまでを行った。

 

<今後の目標>

上記のスキルを活かしつつ、貴社において自身のキャリアビジョンである「プロフェッショナルかつ必要不可欠な人材になり、より大きなスケールで世の中を変える」を達成させたい。私が考えるプロフェッショナルの要素は、1.高い問題解決能力のコンセプチュアルスキル2.コミュニケーション能力やリーダーシップ力のヒューマンスキル3.高い専門スキルである。貴社での業務及び日々の自己研鑽を通じて高い専門性を会得し、より多くのクライアントと向き合うことで関係構築をし、貴社のミッション及び自身のキャリアビジョンを実現させたい。

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