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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務要約

〇〇大学〇〇学部卒業後、保険代理店に入社。約〇年間リテール営業を中心に業務に務めてまいりました。配属先は、集客数、顧客単価、世帯年収が低かったため、店舗の売上の成果を出すことに苦戦を強いられることが多かったです。ただ、過去〇〇年間の中で〇番目の月予算に貢献できたこと、現在の年間総売上、集客数が過去水準を上回る勢いまで店舗の成長に携われていることに誇りを感じております。

職務経歴

□〇〇〇〇年〇〇月~現在 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社

◆事業内容:保険代理店       ◆従業員数:〇〇〇名

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇〇月

現在

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇店
顧客(BtoC)のリテール営業が主な業務。
新規、既存の生損保の無料相談や顧客の保全フォローや後輩の育成等、幅広く対応する業務。
各店舗、商店街にお店を構えており、地域密着型で営業しているため、独自のイベントや街頭配布を行い、新規開拓を行うこともある。

【営業スタイル】集客目標
新規開拓〇〇件、既存顧客フォロー〇〇件

【担当地域】〇〇

【取引顧客】顧客(BtoC)

【取扱商品】〇〇社の保険商品(生保、損保、少額短期)

【実績】
〇〇〇〇年上半期成約率:第〇位 〇〇.〇%(〇〇/〇〇件)
〇〇〇〇年〇月:個人予算第〇位 〇〇〇万円(個人目標:〇〇万円)

【ポイント】
所属している職場に関しては歴史もあり、既存が多いため、既存のフォローを徹底し、追販として、資産形成商品の販売を月に〇件以上は販売することを目標に業務に行っております。
地域柄、世帯年収が低いため、資産形成というよりかは保障を重要視される顧客が多い中、資産形成の重要性を訴え、保険で行う意味合いを皆様にお伝えしたことで、月で〇件、一世帯で〇,〇〇〇万円のご契約をお預かりすることにも成功致しました。
店長以下〇名(計〇名)

活かせる経験・知識・技術

・チーム力、協調性

 

個人の強みとして、人に愛される人間性だと感じております。

 

職場での人間関係が成果を出すための必要要件だと感じているため、報連相も常に心掛けられるようコミュニケーションを日々取り、信頼関係を構築しております。その結果、お客様からの感謝のお言葉をいただけることもあるため、接客にも活きていると感じでおります。

資格

・FP〇級 (〇〇〇〇年〇月)

・第一種運転免許普通自動車(〇〇〇〇年〇〇月)

PCスキル

□Excel

・表/グラフの挿入・活用

・セル・シートの設定

・ピボットテーブルの活用

□Word

・文章作成

・図表/グラフの挿入・活用

□PowerPoint

・プレゼンテーション資料作成

・アニメーションの活用

・グラフィック機能の活用

・スライドマスターの活用

使用可能ツール

3DCAD(高校時に学びました)

自己PR

目標達成に向けてのPDCAサイクルを回すことを日々忙しい中でも実施しておりました。なぜ成約をいただけなかったのか、なぜこの商品が魅力に感じていただけなかったのか、集客数が減少している理由はなんなのか等、日々考えることを止めないことを意識しております。その結果、後輩への教育指導や店舗への数字に貢献できていると考えております。

 

就業経験は短いですが、今までの経験を活かし、且つ新しいことにも積極的にチャレンジし、早期に貴社に貢献できるよう尽力してまいります。宜しくお願い致します。

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