Success manual転職成功ガイド

〇〇大学卒業後、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇会社に新卒で入社し、営業所事務として現在も勤めています。

営業職員をサポートする業務を担っており、具体的には新規契約の申込書の点検・不備対応、お客様からのお申し出対応を主に担当しています。〇年目は、給付金請求書等の作成・点検や、営業所経費や物資の管理等も行なっていました。幅広い業務を経験する中で、より正確かつ迅速に業務を遂行できるよう工夫してきました。

新規契約の申込書については、多い日で〇〇件ほどの提出があり、締切時間までに全ての申込書を点検しています。個人契約と法人契約の両方を担当しているため、契約によって異なる必要書類や点検項目を素早く判断できるよう、知識習得にも尽力しました。

営業職員から商品や手続きについての質問を受けることも多いため、独自にノートを作成して知識の整理を行っています。社内規定の改定や法令の改正に伴い、各種手続き方法等の変更があるため、変更の通達があった際は後回しにせずノートにまとめ、正確な情報を営業職員に伝えられるよう努めました。営業職員を支えながら、お客様の大切な契約を取り扱う立場として身につけた、正確かつ迅速な対応力を今後も活かしていきたいと考えています。

□〇〇〇〇年〇月〜現在   ：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇会社（正社員）

◆事業内容：金融 生命保険

◆従業員数：〇〇〇〇〇名

【PCスキル】

[Word]

社内向け文書の作成、顧客向けのお礼状の作成に使用

（表の挿入、ワードアート・オートシェイプの挿入、段組、差込印刷）

[Excel]

手続き状況の各種集計、営業職員ごとの年休取得率や遅刻数の表まとめなど

（オートフィルタ、グラフの作成、別シートとのデータ共有など）

[PowerPoint]

業務では未使用も、大学在籍時にゼミのプレゼン資料作成経験

（新規資料作成、アニメーション設定、レイアウト、図の作成）

普通自動車免許第一種

〇〇〇〇年〇〇月 秘書技能検定〇級

〇〇〇〇年〇〇月 生命保険販売資格一般

〇〇〇〇年〇〇月 日本損害保険協会 損害保険募集人試験

〇〇〇〇年〇〇月 生命保険販売資格専門・変額

・コミュニケーション能力

営業職員からの質問に答えたり、必要書類の指示や連絡事項の伝達など、事務職でありながら人と関わることが非常に多いです。その際、どのように伝えたらわかりやすいかを考えながら話したり、情報の行き違いや漏れのないよう、口頭だけでなくメールや文書を活用したりと、工夫しながらコミュニケーションを行なってきました。また、営業所にかかってくるお客様からの電話にも数多く対応しており、電話越しに相手の気持ちを汲み取った対応を心がけているため、お客様からお褒めの言葉をいただいたこともあります。相手の気持ちに寄り添ったコミュニケーション能力が身についています。

・事務処理能力

お客様の大切な保険契約を取り扱う仕事であるということを常に念頭に置き、正確かつ迅速に業務を行うことを心がけています。書類の作成や点検の際は、漏れやミスのないよう、指差し確認を徹底し、独自に作成したチェックシートを活用するなど、自分のやりやすい方法を考えて工夫しています。また、手続きの締め切り日が決められているため、あらかじめ1ヶ月分の予定をカレンダーに記入し、直近の締め切りのみを考えるのではなく、長期的な優先順位を判断しながら遅れのないよう業務を行っています。それぞれの業務に応じて、最適な方法を自分で考えて確立することができるため、どのような業務にも対応することが可能です。