Success manual転職成功ガイド

大学卒業後、〇〇年間一貫してリテール営業に従事しました。まず〇〇〇〇〇〇株式会社に入社し、個人顧客を対象に営業をしておりました。〇年目は新規開拓、〇年目は既存顧客を引き継ぎ、株や投資信託の売買をメインとしておりました。入社〇年目の〇〇〇〇年〇月に〇〇〇〇株式会社へ転職し、個人・法人顧客の新規開拓に取り組みました。単品商品の提案に留まらず、全資産を把握し顧客の課題を解決するコンサルティング営業に取り組みました。

〇〇〇〇株式会社（〇〇〇〇年〇月～〇〇〇〇年〇月）

事業内容：証券業

資本金：〇〇〇億円　売上高：〇〇〇〇億円（〇〇〇〇年〇月期）　従業員数：〇〇,〇〇〇名

〇〇〇〇〇〇株式会社（〇〇〇〇年〇月～〇〇〇〇年〇月）

事業内容：証券業

資本金：〇〇億円　売上高：〇〇〇億円（〇〇〇〇年〇月期）　従業員数：〇,〇〇〇名

• 顧客との信頼関係構築力

顧客の望む情報、望む対応、本当のご意向を推察しながら対応しておりました。商品提案だけで終わるのではなくその他の困り事にも対応しながら、最新のマーケットや税務に関する情報等を提供し、顧客にとって一番信頼できる金融機関の担当者であるよう努めました。自身で開拓した顧客についてはほとんど解約や資金流出もなく、顧客グリップ力にも強みを有しております。

・普通自動車運転免許      （〇〇〇〇年〇月）

・AFP（〇〇〇〇年〇月）

・二級ファイナンシャル・プランニング技能士（〇〇〇〇年〇〇月）

・日商簿記検定〇級（〇〇〇〇年〇月）

私が営業活動を行う上で大切にしていることは「そのお客様にとって何が最適か」ということです。例えば年〇〇〇万円の利益が欲しいという意向に対して様々な商品・サービスを検討できます。その中から何が最適なのかを顧客の知識・経験や今後のライフプラン、運用にかける期間や金額等様々な情報を基に考え提案し、顧客ニーズと提案商品をすり合わせます。運用だけではなく相続対策にも力を入れており、相続税の対策や遺産分割への対策等様々なサービスを提供しました。加えて、提案商品の選定にはヒアリング力とともに商品知識を網羅していることが重要であると考え、商品の目論見書や約款等にも必ず目を通し、商品への理解を深めました。また、運用会社や保険会社、税理士法人等による勉強会が随時開かれるため、必ず参加し取り組む商品や最新の税制への理解を深めました。

〇〇〇〇ではファイナンシャル・アドバイザーという実績給の営業専任職という立場上、部下を持つことはありませんでしたが、その時のマーケットを考慮し顧客ニーズが高いと思われる商品を課員へ情報提供し、率先して自分自身も取り組みました。具体的には、利率改定が控えており翌月から条件が下がる保険商品があったため、課内でターゲット層や商品情報を共有し、自身が担当する顧客でより多く契約を獲得しました。

顧客や所属するチームへ働きかけや、各営業手法を考えチームへ貢献することにやりがいを感じており、より幅広い業務への挑戦と自分自身の成長を目指したいと考えております。

〇〇〇〇年〇月に退職し〇年間は休暇として以前より取り組みたかった個別株の機動的な売買で生活したいと考え、〇月に再就職を見据え〇月より転職活動を開始しました。ブランクがありますがキャリアを活かし業務に邁進したいと考えておりますのでよろしくお願い致します。