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職務経歴書

●年●月●日現在
氏名 ●● ●●

職務要約

■職務要約

〇〇大学卒業後、〇〇〇〇〇株式会社にて金融商品営業を経験後、株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に入社。個人・法人顧客に保険のコンサルティング営業を〇年間担当。

〇〇〇〇〇株式会社では営業〇〇〇名中毎月上位〇〇％に入る売上を継続して達成。株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇では年間売上高が対予算で〇〇〇％を達成。現在では年間で〇,〇〇〇万円の売上責任を持っており、会社としての競争力向上のため、後輩の指導等も任されております。

職務詳細

〇〇〇〇年〇月～〇〇〇〇年〇月 〇〇〇〇〇株式会社

金融業界を中心とした新規開拓営業スタイル：新規法人営業

担当顧客：金融業界を中心に約〇〇社を担当取引商品：株、投資信託、債券など

期間

職務内容

〇〇〇〇年〇月～本店営業第三課
〇〇〇〇年〇月～本店営業第一課

【主な担当業務】

・新規・既存顧客への新規口座開設、株式・投資信託・債券などの金融商品販売

【工夫した点】

金融の業務理解を活かし、顧客ニーズのヒアリングから、掘り下げ、提案までのプラン作成をし、理想の提案へと導くストーリー展開で営業を行ってまいりました。

また、ニーズを直接ヒアリングする立場として、調査設計や分析、レポート作成も積極的に手掛けることにより、クライアントの求めるリサーチを提供することに努めました。

結果として、〇〇〇〇年には予算達成率〇〇〇％を達成し、自社の売上に貢献しております。

実績：〇〇〇〇年度：口座開設〇〇件目標達成率〇〇〇％ ※〇年目のため売上予算無し

〇〇〇〇年度：総売上約〇,〇〇〇万円、目標達成率〇〇〇％

〇〇〇〇年〇月～〇〇〇〇年〇月 株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇年〇月～コンサルティング事業本部

【職務情報】

金融業界を中心とした既存顧客フォロー

営業スタイル：深耕営業：訪問〇件、オンライン〇件／〇日

担当顧客：富裕層（経営者・上場会社役員など）、個人事業主など

取引商品：生命保険、損害保険

期間

職務内容

〇〇〇〇年〇月～コンサルティング事業本部

【主な担当業務】

・個人・法人顧客向けの保険のコンサルティング

・支店内で既契約者に電話してアポイントを取得し、訪問

【工夫した点】

自身の売り上げや実績を第一優先にするのではなく、ご高齢の方には相続を意識した保険提案、高利回り商品を求めている方には財貨商品の提案を行うなど、顧客のニーズに沿いライフプランの一部としての資産運用提案をすることを心掛けておりました。会社から設定される目標件数以上に自身で高い目標を定め、KPI として細かく達成目標を設定して管理しておりました。

結果として、年間売上〇,〇〇〇万円、社内で〇〇〇名の内〇〇位という実績を残しております。

実績：

〇〇〇〇年度：年間売上〇,〇〇〇万円、目標達成率〇〇％

〇〇〇〇年度：年間売上〇,〇〇〇万円、目標達成率〇〇〇％

自己PR、活かせる強み

・金融業界の業務理解

〇〇〇〇〇株式会社にて金融商品の営業として法人営業を経験後、保険のコンサルティングに従事し、計〇年間、金融業界に関わって参りました。業界動向へのキャッチアップを行い、後輩の指導育成も行っております。

・顧客折衝、交渉力

金融の知識も幅広く収集し、根拠のある提案と誠実な対応を心掛けてきました。顧客の意向把握に注力する事で意向に即したものを提案できるよう拘りました。また顧客の要望には迅速に対応することを心掛けてきました。

・マネジメント層への提案経験

上場企業、中堅企業の経営者や役員に対し、証券や保険のご提案に従事し、顧客情報を基にニーズの仮説を構築して提案資料に落とし込み、成約に繋げて参りました。

マネジメント層に対して、関係構築を行い、訴求点を明確に伝えるコミュニケーションが可能です。

是非、面接の機会をいただければと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。

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