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職務経歴書

●年●月●日現在
氏名 ●● ●●

職務概要

〇〇〇〇大学卒業後、〇〇〇信用金庫へ入行し融資の法人・個人営業に従事しています。既存のお客様だけではなく、新規開拓をして取引先を拡大する業務も日々行っております。

職務経歴

■〇〇〇〇年〇月～現在　〇〇〇信用金庫（正社員）※在籍期間：〇年〇か月

◇事業内容：預金業務、貸出業務、有価証券売買業務・投資業務、為替業務など

期間

職務内容

〇〇〇〇年〇月
～
〇〇〇〇年〇月

入庫後〇か月研修

ビジネスマナーや基本的な業務内容の研修

〇〇〇〇年〇月
～
〇〇〇〇年〇月

〇〇支店　融資係に配属

融資審査業務、信用格付業務、内勤営業

【営業スタイル】既存営業〇〇％　新規営業〇〇%

【担当地域】〇〇市、〇〇市、〇〇市

【提案内容】個人貸出、月払保険、投資信託

◆営業実績

・〇〇〇〇年度：個人貸出〇〇〇〇万円　※達成率〇〇〇%

◆工夫した点

お客様に提案する時に業界用語を使い説明するのではなく、分かりやすい単語に変えて説明するように心がけました。また、取扱商品を理解するために退社後に勉強し、上司に確認をするなどして理解を深めるようにしました。

〇〇〇〇年〇月
～
〇〇〇〇年現在

外営業係に係替

①法人顧客（〇〇％）：法人営業、融資審査業務、信用格付

【営業スタイル】既存営業〇〇%　新規営業〇〇%　※新規開拓手法：帝国データバンク、既存顧客からの紹介

【担当地域】〇〇市、〇〇市、〇〇町

【取引顧客】業種・規模問わず約〇〇先担当（個人事業主約〇〇先を含む）

【提案内容】法人貸出、月払保険、ビジネスマッチング

②個人顧客（〇〇%）：個人営業

【営業スタイル】新規営業〇〇％既存営業〇〇％

【担当地域】〇〇市、〇〇市、〇〇町

【取引顧客】個人顧客

【提案内容】個人ローン、投資信託、月払保険、クレジットカード

◆営業実績

・〇〇〇〇年：法人貸出〇〇〇〇万円　（今年度目標が〇億〇〇〇〇万円のため達成見込み）

新規取引先数〇件　（今年度目標が〇〇件のため達成見込み）

◆工夫した点

〇日の訪問件数を増やせるようにスケジュール管理を行い、見込み管理表を用いながら戦略的に行動することを意識しました。週〇〇件以上の継続的な新規アプローチを怠らず、既存の売上に頼らないよう新規獲得に注力し同期メンバーの中でも新規獲件数上位の結果を収めることができました。

資格

・普通自動車第〇種運転免許所得(〇〇〇〇年)

・MOSExcel〇〇〇〇取得（〇〇〇〇年）

PCスキル

・ワード、エクセル、パワーポイント　※初級レベルですが一通り使用経験あり

自己PR

「粘り強さ」

大学生の時にアルバイトでスーパーの品出しを〇年間していました。最初は仕事が分からず一つの作業に時間がかかってしまいました。そのことを克服するために自分で仕事に順位をつけて優先度の高い仕事から行うようにしました。そうしたことにより、仕事の効率も上がり作業が速くなりました。この経験を踏まえて現在の会社でも自分で時間を管理して仕事をすることが出来ています。この粘り強さを常に意識しながら貴社で必要なスキルについては、自己啓発と共に現場で教わったことをすぐに吸収できるように努め、一日でも早く戦力に慣れるように精進したいと思います。

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