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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務要約

〇〇〇〇年〇月~在籍中
〇〇〇〇金庫

職務経歴詳細

□現在(直前)の勤務先

〇〇〇〇年〇月~在籍中 〇〇〇〇金庫
・事業内容:労働・信用金庫・信用組合  従業員数:約〇〇〇名

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月~現在

[直近の企業での経験職務]
業種:金融 雇用形態:正社員
【預金課】
・窓口テラー

【カウンターセールス(兼営業)】
・個人営業
・法人営業
・与信審査
・諸手続対応
・延滞管理
・資産運用
・給与調整業務
・電話対応

【本部】
・上位決裁案件に対する与信審査業務
・保証協会に対する事前審査業務
・SNS広告運用業務
・経営分析業務
・HP運用管理業務
・生命保険請求業務
・外部への各種申請業務
・社内研修講師役

[ポイント(取り組みと工夫、実績、評価など)]
●預金課・本部・カウンターセールス(兼営業)を経験し、現在はカウンターセールス兼営業を行っております。私たち(行員)が売りたい商品ではなく、お客様が必要とする商品を販売するために、「傾聴」「適切な商品情報・知識の提供」「お客様が抱える問題の解決」をベースに接客を行っています。お客様お役立ち宣言のもと、ありがとう!と言って頂けることを目標とする接客サービスを心がけ、個人・法人に関わらずお客様一人一人のライフプランニングに合わせた商品を選定し、販売を行っております。

————————————-
<〇〇〇〇年度:個人実績>
カードローン:目標〇〇件/〇〇件(〇年間)
証書貸付:無担保目標〇〇,〇〇〇千円/実績〇〇〇,〇〇〇千円(〇年間)
有担保目標〇〇〇,〇〇〇千円/実績〇〇〇,〇〇〇千円(〇年間)
その他給与振込、投資信託など目標〇〇〇%超達成。
——————————————
〇年連続で個人営業項目はノルマをクリアし、かつ部内において無担保融資および他行借換成績はトップの成績となりました。
◆取り扱い商品
・事務関連全般(迅速に、優先順位を決めて取り組んでいます)
・経験金融商品
預貯金:預貯金全般・投資信託・相続事務・確定申告補助・iDeCo
・ローン:住宅ローン・カーローン・教育ローン・フリーローン・カードローン・その他用途に応じたローン商品
・火災保険:住宅火災保険(〇〇〇〇〇〇〇・〇〇〇〇〇〇)
・生命保険:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
・〇〇〇〇〇〇〇〇〇

◆営業活動について
・取引先に対して、幅広い商品の提案・新商品の広告誘致活動(セミナー・相談会等の実施)を行っています。
・テレアポによる申込勧誘を行っています。既存客に対してマーケットを限定したうえで、これまでの利用傾向などを調査分析し、成約率の高い商品を厳選し提案しております。
・個人営業(個人ローンの提案・iDeCo・投資信託・生保・損保の販売営業)

◆後輩の指導・育成にも積極的に取り組んでおります。
日々の業務に対して、適宜指導を行い個人の能力向上と課内の業務効率化を図っています。
具体的には月に一度〇時間~〇時間程度の勉強会を設けたり、公式な社内研修としての融資研修会の講師を務めました。

保有資格

普通自動車免許(第一種)
証券一種外務員資格
損害保険代理店資格
コンプライアンス・オフィサー認定
DCプランナー
FP技能検定〇級
金融窓口サービス技能士〇級
生命保険一般課程試験
住宅ローンアドバイザー
内部管理責任者資格

語学・実務経験

[英語]
TOEIC:〇〇〇点
会話レベル:日常会話レベル

自己PR

私の仕事上の長所は、マルチタスクを同時に素早く処理できることと、対人関係において誰に対しても気持ちの良い対応ができる点です。マルチタスクの処理については、現在の職場にて多量の案件を同時並行にて処理する機会が多くあったため、マルチタスクを取り扱うスキルの向上が図られました。また営業面においては、「顔は笑顔で言葉はハッキリはきはきと」を基本に、お客さま一人一人に合った話し方や、提案を行っています。仕事をする上で大切にしていることは、成功も失敗も結果を素直に受け止め、今後の自身の成長へ繋げていくようにしています。そのため疑問をそのままにしておくことは絶対にしないようにしております。

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