Success manual転職成功ガイド

〇〇支店　得意先係に配属　各種ローンの提案営業職に従事

入社後は得意先係として、主に個人のお客様に対する住宅ローンのご提案や、個人事業主様や法人企業様に対する事業資金の融資提案営業を行いました。

【営業スタイル】新規営業〇〇％　既存営業〇〇％

【担当地域】〇〇〇〇年〇月～〇〇〇〇年〇月：〇〇区周辺（基盤地区担当）

〇〇〇〇年〇〇月～〇〇〇〇年〇月：新宿、渋谷、杉並、世田谷など（外周地区担当）

【取引顧客】富裕層の個人客、個人事業主、中小企業

【取引商品】事業資金ローン、住宅ローン、相続税対策、年金手続き、不動産会社・建築会社への顧客紹介

【担当業務】

・リテール営業および中小企業への営業（既存および新規開拓）

・富裕層を対象とした相続税対策相談業務

・大口ローン先の与信管理

・年金、保険セールスなどを通じた既存顧客へのアップセル

◆営業実績

・〇〇〇〇年上期：担当ブロック全支店営業成績　営業実績〇〇人中〇位

・〇〇〇〇年上期：担当ブロック全支店営業成績　営業実績〇〇人中〇位

・上記実績が認められ、〇〇〇〇年〇〇月から外周地区の大口融資先担当に抜擢され、店舗実績に貢献

◆工夫した点

数字を稼いで順位を上げるためには新規の獲得が必須であったため、既存顧客への追加融資の提案営業と並行して、新規先への飛び込み営業も積極的に行っていました。断られることがほとんどでしたが、通っていくうちに関係性を築くことができ、数字を伸ばすことができました。

〇〇〇支店　得意先係に異動　各種ローンの提案営業、コロナ対策融資の推進に従事

異動先の〇〇〇支店は金庫内で〇番の顧客数を抱え、時間管理の徹底、コロナに苦しむお客様への融資のご

提案に注力しました。〇〇〇〇年〇〇月から主任職として、管理業務も担当しました。

【営業スタイル】新規営業　〇〇％　既存営業　〇〇％

【担当地域】〇〇区、〇〇〇駅周辺（基盤地区担当）

【取引顧客】富裕層の個人客、個人事業主、中小企業

【取引商品】事業資金ローン（コロナ制度融資中心）、住宅ローン、相続税対策相談、年金手続き

不動産会社・建築会社への顧客紹介

◆営業実績

・〇〇〇〇年下期：〇か月連続〇位継続中

（※〇〇〇〇年下期、〇〇〇〇年上期はコロナの影響により営業順位中止、庫全体で注力）

◆工夫した点

〇〇支店に異動してからは、コロナの影響により未曽有の事態となりました。国や東京都、市区町村では各

種制度融資や補助金が続々とリリースされました。既存顧客中心にご融資提案、新規顧客への提案営業を行

いました。新規開拓では個人経営の飲食業、開業医など制度を知らない方々がたくさんいました。お知らせ

からご融資までのスピード感を意識し素早いご支援を徹底しました。