Success manual転職成功ガイド

FPコンサルティング事業部　配属

ファイナンシャルプランナーとして個人顧客に対しての提案営業に従事。

【営業スタイル】新規営業　〇〇％　既存営業　〇〇％　※新規開拓手法：仲介会社からの紹介、休眠発掘

【担当地域】〇〇、〇〇、〇〇

【取引顧客】個人顧客、不動産仲介業者

【取引商品】ライフシミュレーション、金融資産運用、不動産関連(ローン全般、投資⽤など)、保険相談(生保、損保)

相続、事業承継、節税関連

◆営業実績

・〇〇〇〇年度実績：〇,〇〇〇万円　予算達成率〇〇〇.〇％

・〇〇〇〇年度実績：〇,〇〇〇万円　予算達成率〇〇〇.〇％

・〇〇〇〇年度実績：〇,〇〇〇万円　予算達成率〇〇〇.〇％

・上記実績が認められ、エリアマネージャーに昇格しました。

・商品提供からの成約率〇〇％　※会社平均〇〇％

◆成果を出すために工夫した点

「業績＝集客×単価×成約率」「年間業績から半期、クオーター、単月」での業績の逆算をして行動をしたこと、「集客、単価、成約率」をSalesforceで分析し、その時々課題を抽出、PDCAを回すことの意識付け。この二点から実績を残すことができました。

FPコンサルティング事業部　エリアマネージャー　配属

エリアマネージャーとして、課長〇名、一般職〇名のマネジメントを担当しながら、引き続き、営業職として活動。

【営業スタイル】新規営業　〇〇％　既存営業　〇〇％　※新規開拓手法：仲介会社からの紹介、休眠発掘

【担当地域】〇〇、〇〇、〇〇

【取引顧客】個人顧客、不動産仲介業者

【取引商品】ライフシミュレーション、金融資産運用、不動産関連(ローン全般、投資⽤など)、保険相談(生保、損保)

相続、事業承継、節税関連

【マネジメントメンバー】課長〇名、一般メンバー〇名

◆営業実績

・〇〇〇〇年度実績（個人）：〇,〇〇〇万円　予算達成率〇〇〇.〇％

・〇〇〇〇年度実績（チーム）：〇,〇〇〇万円　予算達成率〇〇〇.〇％

◆成果を出すために工夫した点

チームの現状をSalesforceのデータから課題を抽出し、優先度・緊急度から課題の優先順位を決め、日々の活動に落とし

込んでおります。毎週振り返りを行い、なぜできたのか、なぜできなかったのかという要素から、外的要因、内的要因を

分解して考え、払拭するような指示を出し、結果として、前年対比〇〇〇%という実績に繋げました。

各エリアの不動産会社とは、新規業者のスタートアップに参画し売上増加。既存業者からの相談件数が前年比〇〇〇％伸長し、事業部全体への集客向上に貢献しました。

〇〇支店　配属

営業職として、法人顧客、個人顧客に対しての提案営業に従事。

【営業スタイル】新規営業　〇〇％　既存営業　〇〇％　※新規開拓手法：飛び込み、紹介

【担当地域】〇〇

【取引顧客】法人顧客、個人顧客

【取引商品】金融商品

◆営業実績

・〇〇〇〇年度達成率：〇〇〇％（融資、預金含）

・〇〇〇〇年度達成率：〇〇〇％（融資、預金含）

・〇〇〇〇年度新規法人融資契約数：〇〇件　予算達成率〇〇〇％

◆成果を出すために工夫した点

営業エリア内の法人抽出を行い、念入りに調べ上げ、企業の事前想定をして、商談に臨むことを意識しておりました。例えば、物流企業であれば、ドライバーの人員とトラック数を把握し、必要台数であろう融資の事前承認を本部に取り、提案したことで、スムーズな交渉が進みました。このような営業をどの企業様にも行うことで、〇〇〇〇年度は法人融資を伸ばすことができ、成果に結びつけることができました。