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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務要約

〇〇〇〇大学〇〇〇学部卒業後、株式会社〇〇銀行に入社、個人のお客様に対し投資信託・保険・ローンなどのご提案を行ってきました。個人営業に配属されてから現在に至るまで、課された目標については達成をするだけではなく、全体最適の視点で、私ができることにおいては積極的に行内にて共有を図って参りました。

職務経歴

〇〇〇〇年〇月~現在  株式会社〇〇銀行

事業内容:預金業務、貸出業務、有価証券売買業務・投資業務、為替業務など

資本金:〇〇〇億円

従業員数:〇〇〇人

正社員として勤務

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇支店 /店頭

【業務内容】

・窓口対応

・後方預金、為替、相続手続き

・出納

 

【取扱商品】

預金、定期、

〇〇〇〇年〇月~〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇支店 /個人営業窓口

【業務内容】

資産運用の提案

 

【取扱商品】

投資信託、保険、ローン、預金、定期

 

【営業スタイル】

預金口座を持っている方に対してテレアポを実施

テレアポ:平均〇〇~〇〇件/日

 

【担当顧客】

個人

 

【主な実績】

〇〇〇〇年度 ローン:目標〇〇〇万円/実績〇〇〇万円(達成率〇〇〇.〇%)

平準払保険:目標〇〇ポイント/〇〇ポイント(達成率〇〇〇%)

※ポイント=社内基準により換算

 

【工夫したポイント】

・新規のお客様に対し商品提案をする役割の為、初対面の状態からお客様の情報を多く引き出し、適切な提案をする必要があった。その為、お客様が安心してお客様ご自身の事をお話し頂けるよう、対応時は細心の注意を払い、家族構成や年齢、職業などのヒアリングをしていた。

・商品群の理解と分かりやすい説明ができるよう、自社パンフレットを基にしたロールプレイングを欠かさず実施する。

〇〇〇〇年〇月~〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇支店 /個人営業外回り

【業務内容】

・〇〇〇名の既存顧客先の担当を任され、各顧客に対して商品を提案する

 

【取扱商品】

投資信託、保険、ローン、預金、定期

 

【営業スタイル】

〇〇〇名の顧客をセグメントし、訪問スケジュールを調整する。

訪問:平均〇件/日

 

【担当顧客】

個人

 

【主な実績】

〇〇〇〇年度 保険収益:目標〇〇万円/事績〇〇万円(達成率〇〇〇.〇%)

平準払保険:目標〇〇〇ポイント/実績〇〇〇ポイント(達成率〇〇〇%)

※ポイント=社内基準により換算

ローン:目標〇〇〇万円/実績〇〇〇万円(達成率〇〇〇.〇%)

 

【工夫したポイント】

始めて既存のお客様を任された為、まずは前任者から、銀行の新しい顔になったことを認知してもらう必要があると考え、〇〇〇名のお客様に対し、訪問を繰り返し、細かいフォローを行っていき、信頼関係構築を行うことで実績を上げることができた。

〇〇〇〇年〇月~現在

〇〇〇〇〇支店 /個人営業外回り

【業務内容】

・〇〇〇名の既存顧客先の担当を任され、各顧客に対して商品を提案する

 

【取扱商品】

投資信託、保険、ローン、預金、定期

 

【営業スタイル】

〇〇〇名の顧客をセグメントし、訪問スケジュールを調整する。

訪問:平均〇件/日

 

【担当顧客】

個人

 

【主な実績】

〇〇〇〇年度上期 保険収益:目標〇〇万円/事績〇〇万円(達成率〇〇〇.〇%)

平準払保険:目標〇〇万円/実績〇〇万円(達成率〇〇〇.〇%)

ローン:目標〇〇〇万円/実績〇〇〇万円(達成率〇〇〇%)

 

【工夫したポイント】

外回りの個人営業が〇年目ということもあり、お客様がどういったニーズをお持ちで、各ニーズに対してどのような切り口で商品をご提案したらお客様に受け入れて頂けるかというパターンを確立することができていた。その為、〇年目で作り上げたパターンを基に、商品提案をしていき、上期の各指標を達成、平準払保険においては、〇年連続所属行内においてトップの成績を残すことができた。

PCスキル
Word 報告書、見積書、礼状などの社内外文書が作成できるレベル
Excel 関数の使用やデータ表が作成できるレベル
PowerPoint 会議資料が作成できるレベル
資格
普通自動車第一種運転免許 〇〇〇〇年〇〇月取得
生命保険募集代理人 〇〇〇〇年〇〇月取得 (一般・専門・変額過程)
証券外務員二種 〇〇〇〇年〇月取得
〇級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP) 〇〇〇〇年〇月取得
自己PR

<全体最適化の視点を持った行動力>

私は、一人の個人が成果を上げる環境・業務が集中する組織では、なかなか組織の成長ができないと考えております。成果を上げるなら全体で、業務を行うならそれぞれの役割や特性を考えた上で役割分担をする、こういった組織に少しでも近づく為に、自分ができることは率先して上司に働きかけていました。具体的には、私の得意分野だった「平準払保険」の具体的なアプローチ方法や獲得までのプロセス、どのような構成でお客様に口頭説明をしていくかというような、内容を全体に共有し、苦手意識を持ち悩んでいる行員の力になるべく動いていました。

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