Success manual転職成功ガイド

〇〇〇〇支店　/店頭

【業務内容】

・窓口対応

・後方預金、為替、相続手続き

・出納

【取扱商品】

預金、定期、

〇〇〇〇支店　/個人営業窓口

【業務内容】

資産運用の提案

【取扱商品】

投資信託、保険、ローン、預金、定期

【営業スタイル】

預金口座を持っている方に対してテレアポを実施

テレアポ：平均〇〇～〇〇件/日

【担当顧客】

個人

【主な実績】

〇〇〇〇年度　ローン：目標〇〇〇万円/実績〇〇〇万円（達成率〇〇〇.〇%）

平準払保険：目標〇〇ポイント/〇〇ポイント（達成率〇〇〇%）

※ポイント=社内基準により換算

【工夫したポイント】

・新規のお客様に対し商品提案をする役割の為、初対面の状態からお客様の情報を多く引き出し、適切な提案をする必要があった。その為、お客様が安心してお客様ご自身の事をお話し頂けるよう、対応時は細心の注意を払い、家族構成や年齢、職業などのヒアリングをしていた。

・商品群の理解と分かりやすい説明ができるよう、自社パンフレットを基にしたロールプレイングを欠かさず実施する。

〇〇〇〇支店　/個人営業外回り

【業務内容】

・〇〇〇名の既存顧客先の担当を任され、各顧客に対して商品を提案する

【取扱商品】

投資信託、保険、ローン、預金、定期

【営業スタイル】

〇〇〇名の顧客をセグメントし、訪問スケジュールを調整する。

訪問：平均〇件/日

【担当顧客】

個人

【主な実績】

〇〇〇〇年度　保険収益：目標〇〇万円/事績〇〇万円（達成率〇〇〇.〇%）

平準払保険：目標〇〇〇ポイント/実績〇〇〇ポイント（達成率〇〇〇%）

※ポイント=社内基準により換算

ローン：目標〇〇〇万円/実績〇〇〇万円（達成率〇〇〇.〇%）

【工夫したポイント】

始めて既存のお客様を任された為、まずは前任者から、銀行の新しい顔になったことを認知してもらう必要があると考え、〇〇〇名のお客様に対し、訪問を繰り返し、細かいフォローを行っていき、信頼関係構築を行うことで実績を上げることができた。

〇〇〇〇〇支店　/個人営業外回り

【業務内容】

・〇〇〇名の既存顧客先の担当を任され、各顧客に対して商品を提案する

【取扱商品】

投資信託、保険、ローン、預金、定期

【営業スタイル】

〇〇〇名の顧客をセグメントし、訪問スケジュールを調整する。

訪問：平均〇件/日

【担当顧客】

個人

【主な実績】

〇〇〇〇年度上期　保険収益：目標〇〇万円/事績〇〇万円（達成率〇〇〇.〇%）

平準払保険：目標〇〇万円/実績〇〇万円（達成率〇〇〇.〇%）

ローン：目標〇〇〇万円/実績〇〇〇万円（達成率〇〇〇%）

【工夫したポイント】

外回りの個人営業が〇年目ということもあり、お客様がどういったニーズをお持ちで、各ニーズに対してどのような切り口で商品をご提案したらお客様に受け入れて頂けるかというパターンを確立することができていた。その為、〇年目で作り上げたパターンを基に、商品提案をしていき、上期の各指標を達成、平準払保険においては、〇年連続所属行内においてトップの成績を残すことができた。