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職務経歴書

●年●月●日現在
氏名 ●● ●●

職務要約

大学卒業後、〇〇〇〇年〇月より株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇へ新卒入社。営業として個人、法人に対する融資提案、ローン商品、投資信託の販売へ従事して参りました。〇〇〇〇年〇月より〇〇〇〇税理士事務所へ入所。担当顧客の記帳代行、巡回監査へ従事して参りました。

職務経歴

□〇〇〇〇年〇〇月～〇〇〇〇年〇〇月〇〇〇〇税理士事務所

◆事業内容：税理士事務所

◆従業員数：〇名

期間

職務内容

〇〇〇〇年〇〇月
～
〇〇〇〇年〇〇月

■主な業務内容

・毎月のお客様の記帳代行、担当先を訪問しての巡回監査（試算表等を用いての各科目の確認、過大な部分はないか、反省点、次月はどう行っていくかの確認、一時金等の提案）を主に行っております。

■担当社数：〇社　建設業者、飲食店、介護事業者、個人事業主等

□〇〇〇〇年〇〇月～〇〇〇〇年〇〇月株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇

◆事業内容：銀行業務

◆資本金：〇〇〇億円　従業員数：〇,〇〇〇名　設立：〇〇〇〇年〇〇月

期間

職務内容

〇〇〇〇年〇〇月
～
〇〇〇〇年〇〇月

〇〇支店

■主な業務内容

・投資信託、ローン商品（住宅ローン、マイカーローン、教育ローン、おまとめローン、カードローン、フリーローン等）の販売

・法人先への融資提案（当座貸越、手形貸付、証書貸付）

■実績　※売上/達成率

・〇〇〇〇年度　同期内〇〇位/〇〇〇人中（新規契約件数〇〇〇件/目標件数年間〇〇〇件:達成率〇〇%）

【ポイント】お客様との会話の際に趣味や家族構成、出身などの「情報を得る」ということに努めています。会話した事からお客様の課題やニーズを見つけ提案する際にお客様にとって最適な提案ができるように準備を行っています。提案する際にお客様がイメージしやすいようにシミュレーションなどを用いたお客様ごとの資料を作成。また契約後もお客様への細かなフォローを欠かさず行っています。

資格

・ファイナンシャル･プランニング技能士〇級 (〇〇〇〇年〇月)
・日商簿記検定〇級 (〇〇〇〇年〇月)
・証券外務員第〇種 (〇〇〇〇年〇月)
・第一種運転免許普通自動車（〇〇〇〇年〇月）

語学

・英語
TOEIC：〇〇〇点
ビジネス使用経験：経験あり　(文書・マニュアル読解、e-mailでのやりとり)

PCスキル

・Word/Excel　一般レベル

自己PR

営業の経験から顧客折衝力というものには自信があります。同業他社との差別化が難しい営業において常に意識していたことはお客様と「会話をする事」です。お客様との会話の中からニーズや課題を見つけお客様にとって最適な提案を行い契約頂いた後は細かなフォローを行うという事を心がけています。この姿勢を徹底してきたおかげで〇〇位/〇〇〇位を達成する事ができました。

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