Success manual転職成功ガイド

〇〇〇〇年〇月に株式会社〇〇〇〇へ入行し、営業に配属。個人顧客を中心とした金融商品の提案営業に加え、法人営業として中小企業約〇〇社を担当し、投資信託、保険等の金融商品のご提案も行っておりました。お客様との何気ない会話から個々のニーズを捉えた商品提案を行った結果、入行以来継続して、クレジットカードや投資信託等の金融商品営業にて高い実績を達成しております。特に入行〇年目に支店のクレジットカード獲得目標〇〇件に対し個人で〇〇件獲得するなどの実績を達成し、所属地区の月間MVP賞を受賞しております。

〇〇〇〇年〇月～ 〇〇〇〇年〇月　株式会社〇〇〇〇（正社員）
└事業内容：金融業務全般

〇〇〇〇年〇月　普通自動車第一種運転免許　取得
〇〇〇〇年〇月　TOEIC 〇〇〇点　取得
〇〇〇〇年〇月　証券外務員一種　取得
〇〇〇〇年〇月　内部管理責任者資格　取得
〇〇〇〇年〇月　保険募集販売資格(生保)
〇〇〇〇年〇月　保険募集販売資格(損害)

・傾聴力と提案力を武器にした信頼関係構築力
根気強く対話を繰り返し、お客様のニーズを適切に捉えたうえで、金融商品提案を行っております。個人営業では、単にサービスや商品の紹介をするのではなく、顧客様の家族構成や取引履歴、保有資産等の情報を事前に調べ、ニーズの仮説をたてたうえで商談に臨みます。対話から丁寧なヒアリングを重ね、実際の商品ご提案の際には、商品性とお客様のニーズの親和性をご理解していただくことを意識しました。

・目標達成のための思考力・行動力
厳しい状況下においても、目標を達成するため、自ら考えて行動しております。全支店の達成率の数字をベースに、現状の課題点の特定と改善策の検討・実行を日々行い、来店されるお客様だけでは支店の達成状況が厳しい場合には、休日や終業後に自ら率先してATMコーナーやなどで声がけをし、アプローチ数を増やす等の行動をしてきました。新規営業の際には、顧客の口座取引履歴、過去の来店日時、ご年齢、家族構成などを事前に調査してニーズを想定し、ニーズごとに訴求パターンを構築して臨んでいました。また、商品訴求だけに留まらず、顧客との信頼関係を構築するための丁寧な対話も心掛けております。

・法人顧客との関係構築力
中小規模の法人約〇〇社を担当し、オーナー社長等、経営者を中心に財務部長等ともご面談を実施。
お客様の業種やカウンターパート毎に最適な提案をする為にも、まずは業界分析やお客様のことを知ることから始め、その上でお客様の声に寄り添うことを心掛けました。その結果、その後の提案に繋がるお客様の真の悩みを相談される関係を築き上げることが出来ております。