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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務要約

大学卒業後、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社に入社。損害保険・生命保険・積立制度をパッケージ化した商品である総合保障保険を、〇〇〇グループの法人顧客に対し継続提案。継続するにあたり担当企業の従業員・OBの福利厚生制度として保険制度の開発、運営、見直しを行い、リスクマネジメントを行っています。
また、個人顧客の新規獲得に向け、損害保険の加入提案も担当。保険内容や、リスクを感じているポイントが違うため、柔軟にお客様の要望に対応し、最適な保険の提案をしております。

職務経歴

〇〇〇年〇月~在職中  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社

事業内容:
・損害保険代理店業、保険制度設計・運営
・生命保険の募集に関する業務
・コンタクトセンターの運営、代行業務

正社員として勤務

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

【配属部署】
総合保障事業部 総合保障営業第三グループ/総合職

【仕事内容】
・従業員からの補償内容の確認、保険金の請求対応
・従業員の退職者、転籍者の事務手続き対応
・総合保障継続にあたり担当企業への商品内容の提案
・個人のお客様への新規営業

【営業スタイル】
・法人ルート営業
・個人新規営業

【担当地域】
・〇〇県

【取引顧客】
・〇〇〇グループ企業 〇〇社を担当

【取扱商品】
・従業員の福利厚生制度にあたる総合保障商品
・損害保険
・生命保険

【実績】
・火災保険:上期の前年加入比〇〇〇%成長
・保険資格:目標としていた〇つの資格をすべて取得

活かせる経験・知識・技術

<PCスキル>
Word、Excel、PowerPoint

資格

・普通自動車免許
・小学校教諭一種免許状
・特別支援学校一種免許状
・ファイナンシャルプランナー 〇級
・損害保険募集人資格 〇種(基礎、傷害疾病、自動車、火災保険)
・損害保険大学課程
・生命保険募集人資格 ・生命保険 専門課程

自己PR

困難に対し、人からのアドバイスを素直に聞き、知識を吸収して行動に移す自己研摩力があります。
学生時代では、野球、空手、水泳と多くのスポーツを経験し、「分からない事はしっかり指導をお願いする」という母の教えから、自分の弱点を見つめ、改善に移す性格が形成されました。
大学では、アルティメット部に途中入部した為、初めは先輩や同期に比べ大きな実力差がありましたが、壁にぶつかった時、逃げて誤魔化すのでは無く、基礎を一から学び、チームメイトに練習の合間でアドバイスを貰い改善しました。
また、他大学の練習に自ら積極的に参加し、ライバルや社会人選手にも客観的視点から自分の弱点や武器を活かす指導を求めた結果、最終的に副将を務めることができました。

現職では、保険という形のない無形商材をどのようにお客様に提案すれば、価値を感じていただけるか掴めず、当初は壁にぶつかっていました。先輩社員に、話し方や聴き方を実際の営業形式で教えていただき、アドバイスをいただいたことで、提案力や保険の知識を吸収でき、お客様に提案する際も保険の価値や補償内容の具体的な例を用いて伝えることができるようになりました。その成果もあり、個人営業の火災保険では上期の前年加入比〇〇〇%成長をすることができました。
更にお客様に安心して相談をしていただけるよう、保険資格も上期において目標としていた資格〇つを全て取得し、お客様のみならず上長や先輩の社員の方にも信頼をしていただけるようになったと感じています。

貴社におきましても常に現状に満足せず、自分自身を鍛え上げ、周りの方とのコミュニケーションを大切にして貴校の発展に対し誠意ある行動を心掛けていきたいと思います。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

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