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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務経歴

〇〇〇〇年〇月~現在  個人事業主

〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

現在

保険時代のお客様 工務店 と営業代行契約を結ぶ。

営業以外に「経営者の経営栄するための時間を確保する」をテーマに業務に従事。

 

【営業】

・イベント(お家バコ、手型アート、完成見学会、お餅つき)

・リフォーム相談(HP 、来店、電話)対応。

段取り、手配、工程管理、請求まで。

【広報集客】

・集客 リフォーム成約

インスタグラム施工事例比較写真、Google ビジネス、HP ブログ

・倉庫整理、備品買い出し補充〇倉庫

・材料荷揚げ、荷下げ、床貼り、クロスはがし、解体補助

・ゴミ出し管理

・社長SNS 撮影の撮影

【人事】

・採用仕組みについて業社窓口

・社長の考え⇔社員の考え 注釈して伝言

・社員ミーティング開催、社員メンタルケア考え方伝授

・社長面談設定

【経理】

・助成金、補助金の申請代行

・就業規則仮作成

〇〇〇〇年〇月~現在  個人事業主

株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

現在

【経理】

・契約書、売上管理表を整備し精査

・作成したExcel 管理表にて毎月売り上げ、会社入金状況を管理

・経営指標、税理士提出資料、融資用の銀行資料、決算資料作成

・契約書、就業規則のひな型作成

・金融公庫提出資料

個人事業主

株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇年〇月

【現場】

・資料を市役所へ提出、担当者打ち合わせ

・現場準備(採寸、看板設置、申請)

〇〇〇〇年〇月~〇〇〇〇年〇〇月  〇〇〇〇〇〇〇〇

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇年〇〇月

個人、法人の生損保販売

【団体マーケット管理】

・小中学へ自動車保険団体割引説明会

・幼稚園保育園へ自動車保険団体割引説明会

・老人会団体傷害保険説明会

【マーケット拡張】

・吸収したモータースのお客様へ挨拶 自動車保険更新業務

・事務提携モータースへ書類管理、販売指導

【営業】

・会社内損害保険の更新業務から生命保険を追加、〇 人当たりの契約数を増やして事業拡大業務。

・法人飛込

・個人開拓

・乗り合い生保のノルマ管理

・他社員のため複数乗り合い生命保険商品の見積り、申し込み一式準備、書類確認

〇〇〇〇年〇月~〇〇〇〇年〇月  株式会社〇〇〇

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇年〇月

保険ショップでの営業

【集客】

・新店舗オープンイベント

・ショップ前にてティッシュ配り

・集客イベント(セミナー、スーパーとレシートコラボ)

【営業】

・飛込

・グループ会社新商品 電力削減シール(デンガード)テレアポ、プレゼンアシスタント

・グループ会社 iPhone 修理

〇〇〇〇年〇月~〇〇〇〇年〇月  株式会社〇〇〇〇

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇年〇月

預金・融資業務担当

預金・融資業務担当をメインに行う

PCスキル
Word 報告書、見積書、礼状などの社内外文書が作成できるレベル
Excel 関数の使用やデータ表が作成できるレベル
PowerPoint 会議資料が作成できるレベル
Access リレーショナルデータベースが作成できるレベル
資格
普通自動車第一種運転免許 〇〇〇〇年〇月取得
ファイナンシャルプランナー技能士〇級 〇〇〇〇年〇月合格
AFP 〇〇〇〇年〇〇月合格
住宅ローンアドバイザー 〇〇〇〇年〇月合格
自己PR

【問題特定力】

保険営業時代からお客様も問題の根本解決を目指し保険の歴史、社会保障、時代、お客様のご家族の病歴、生活習慣などを当初相談理由と絡めてヒアリングを実施しました。保険以外でも解決できる代替案も提案しお客様が保険を含めた複数の解決策から選んでいただく営業を行いご満足いただき紹介もいただけました。

例:〇〇代半ば独身女性→〇〇代ご両親。〇〇代お客様→新社会人と大卒〇年目の〇日のお子様紹介など。

 

【知識習得力】

知らない世界を知りたいと思う学びの意欲が強いです。保険営業時代では健康について予防学、免疫力、投資、組織円滑化など外部に学びに行き、読書を習慣としていきました。個人事業主として独立してからマーケット、マーケティング、採用、組織学などにも学びの対象が広がっています。

 

【組織活性化に向けたコミュニケーション力】

会社が利益を上げやすい環境づくりを保険代理店勤務時代から力を入れてきました。

例えば以下のような取り組みを進めて参りました。

・長所を磨き短所を補えるための得意の共有の場を設ける。

・経営陣の許可を取り社員だけのミーティング開催。

・社長の想いを翻訳し若手社員に伝える。

・人間関係、組織運営上問題と感じたら経営陣と社員のミーティングの場を設定。

・働く、給与の発生元について社員に説明し給与など待遇面での無意味な不平不満の最小化に努める。

・態度に問題があった社員を個別に呼び出しヒアリング。

結果、〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社の今期売上目標、前年比の倍の達成見込みの成果に貢献しております。

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