Success manual転職成功ガイド

融資部門にて融資業務を担当（〇〇〇支店）

個人融資相談、融資審査業務に従事しながら財務分析などを担当。

窓口へ相談にいらっしゃるお客様の相談対応がメイン。数値目標を追うなどの行動ではなく、正確な

業務が求められる業務でした。同時に顧客折衝スキルを習得。

渉外部門にて営業を担当

〇〇〇〇年〇月～〇〇〇支店

〇〇〇〇年〇月～〇〇支店

〇〇〇〇年〇月～〇〇〇支店

〇〇〇〇年〇月～〇〇支店　役職：支店長代理へ昇格

主な業務としては担当する組織の従業員へのファイナンシャルプランニング、企業・官公庁の総務人事担当や労組役員からの要請を受け、新採用者等への金融教育（セミナー等の実施）、福利厚生制度の改善提案（財形貯蓄制度・確定拠出年金制度の導入）など。

【営業スタイル】新規営業　〇〇〇％

＜新規営業の内訳＞

・企業担当者から要請をうけての従業員への営業：〇〇％

・PUSH型の全くの白地への営業（声掛け／テレマ）：〇〇％

【担当地域】支店エリア（〇〇〇／〇〇／〇〇〇／〇〇）

【取引顧客】官公庁および、大手民間企業（上場企業、社員〇〇万人以上の大手企業を担当）、中小企業

【取扱商品】従業員へのファイナンシャルプランニング（資産運用相談や預金、融資、保険など）

新採用者等への金融教育（セミナー等の実施）

福利厚生制度の改善提案（財形貯蓄制度・確定拠出年金制度の導入）など

◆数字実績

・〇〇〇〇年〇月～現在までの在籍期間中、目標項目において、ほぼ達成を実現。

目標項目は〇〇項目以上。（例：融資額(有担保／無担保)、預金商品獲得件数など）

・元々〇〇〇支店は、目標達成ができていない支店でしたが、在任最終の〇〇〇〇年度には、目標達成が

できる支店となることができました。（営業数字の約〇〇％ほどを私が担当しました）

・〇〇〇支店も数字の振るわない支店（閉店候補）でしたが、在籍期間で大きく数字に貢献し、

〇〇〇支店の立て直しに貢献できました。（営業数字の約〇〇～〇〇％ほどを私が担当しました）

◆表彰実績

・〇〇〇支店在籍時：債務整理実行額で〇〇〇県内上位表彰　〇位・〇位（〇〇〇県内営業職〇〇〇名以上）

・〇〇支店在籍時：債務整理実行額で〇〇〇県内上位表彰　〇位（〇〇〇県内営業職〇〇〇名以上）

◆工夫した点

目標を達成するために、自身の行動管理を、「年次　▶　月次　▶　週次　▶　日次」と細かく落とし込み、

チェックの頻度を上げることで、安定した行動管理をしました。

また、〇〇〇支店在籍時には、営業職員と管理部門職員でのコミュニケーションに課題があり、数字が

低迷していたため、課題の解消のために尽力しました。具体的には、「契約　▶　管理部門の作業遅延」

という課題があり、他の金融機関に融資案件が流れてしまっておりました。管理部門の作業遅延を解消

するために、まずは自身が事務作業などの手伝いを行い、問題点の抽出を行いました。そこから見えて

きた業務改善課題を解消することで、作業遅延がなくなり、スムーズに事務作業が行われた結果、閉店

候補だった〇〇〇支店が、数字達成ができる支店として生まれ変わることができました。

〇〇〇支店での実績により、本年度から〇〇支店にて、支店長代理の役職についております。