Success manual転職成功ガイド

配属部署: 〇〇〇支店・預金課
【担当職務】
新規営業や既存顧客売り伸ばし営業
口座開設・住所変更等の事務業務
【担当商品】
口座開設・クレジットカード
【対応件数】
・口座開設数：平均〇〇件/月
・クレジットカード：平均〇件/月
【ポイント】
・一度おこなった業務はメモをし、次に発生した際にスムーズに作業ができるように工夫をいたしました。また、研修で学んだものを実践するため、資料等をすぐ見られる場所に置き、迅速な対応ができるよう心掛けておりました。

〇〇〇支店・融資課
【業務内容】
個人融資の新規開拓営業、既存顧客営業
【取引商品】
個人向けローン全般・投資信託・保険商品全般・債券・クレジットカード
【営業スタイル】
来行されたお客様への営業
【実績】
・融資商品：平均〇〇件/月（支店内平均〇〇件/月）
【ポイント】

・貸金庫利用や、住宅ローンを既に組まれているお客様に対し、それぞれのライフスタイルにあった金融商品をご提案しておりました。また、新型コロナウイルスによる各種ローンの返済具合をヒアリングし、相談相手としての関係性を構築。他の銀行で融資を受けている場合、その金額を把握し、リプレイスに繋げてまいりました。
・貸金庫利用者は数が少ないため、個人の名前と担当を覚えておくようにしておりました。来行された際は担当へすぐ案内するようにし、お客様のストレス軽減に努めました。

〇〇〇支店・預金課
【業務内容】
出納・ハイカウンター業務
夜間金庫の利用者管理　日本銀行に送る金銭の準備　等
【対応件数】
・ATMのセキュリティチェック及び現金の回収 〇回/月
・日本銀行へ損券、損貨の送付　〇回/月
【ポイント】
・イベントや定例行事のスケジュールを月単位で把握し、お金が足りたくなったり、トラブルが発生しないよう事前の準備を行うようにしておりました。スケジュールに間違いがないか、把握している金額に誤りはないか等、渉外チームにも積極的に声かけをし、確認をとるようにしておりました。