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職務経歴書

●年●月●日現在
氏名 ●● ●●

職務要約

〇〇〇〇大学〇〇部を卒業後、〇〇〇〇年〇月〇〇〇〇金庫に入庫。〇〇支店に配属後、〇年〇〇か月預金、融資事務を経験し窓口個人営業として投資信託の案内、融資そのほか金融商品のご提案を行いました。その後は同支店の営業部門にて、〇〇の企業の労働組合とその組合員を主にライフステージに応じた融資の提案や長期的な資産形成の提案をおこなっています。

職務経歴

〇〇〇〇年〇月～現在　　〇〇〇〇金庫
事業内容：労働金庫法に基づく、預金、融資、為替、国債・投信窓販など日本国内における
金融業務全般
出資金：〇〇〇億〇〇百万円
預金残高：〇兆〇,〇〇〇億円融資残高：〇兆〇,〇〇〇億円（〇〇〇〇年〇月末現在）
従業員数：〇〇〇〇名
正社員（総合職）として勤務

期間

職務内容

〇〇〇〇年〇月～現在

〇〇〇〇年〇月～〇〇〇〇年〇〇月末〇〇支店業務部門預金配属

・窓口対応(預金新約，入出金，振込，変更等諸届)

・投資信託(iDeCo，積立NISA)セールス

・後方事務伝票処理

〇〇〇〇年〇〇月～〇〇〇〇年〇月末同支店業務部門ローンセンター配属

・個人融資(主に無担保ローン) 相談，受付

・個人融資審査

・個人融資実行

〇〇〇〇年〇月～現在まで同支店営業部門

会員(取引先)の組合員、従業員の金融商品取引、融資提案受付、資産運用の提案

【取扱商品】

金融商品一般、投資信託、住宅ローン含む個人ローン、インターネット決済サービス（個人・団体）

【取引顧客】

個人顧客（労働組合員）・労働組合

多岐にわたる業界・業種、業界大手日系企業から中小企業までそれぞれの〇〇労働組合担当

【営業スタイル】

既存ルート営業〇日〇～〇社の労働組合へ訪問

その他予定訪問時間外では店頭もしくは職場やご自宅にて対応

実績等に関して、営業職員に対しノルマの概念がなく算出はしておりません。

労働金庫の設立にも深く関係しており、組合員ひいては労働者の一助となる金融機関としての運営方針となっているため、件数や金額ではなく顧客の生活改善に繋がる営業スタイルを金庫全体でとっています。

支払や振込はPCやスマートフォンで取引が行えるインターネットバンキングの推進で、顧客の来店負担・支店の事務負担軽減を行うことで、より一層資産形成やローンの相談・受付業務に特化。

資格

TOEIC 〇〇〇点　　　　　　〇〇〇〇年〇月取得

普通自動車運転免許（第一種）　〇〇〇〇年〇月取得

普通自動二輪車免許　　　　　〇〇〇〇年〇月取得

大型自動二輪免許　　　　　　　〇〇〇〇年〇〇月取得

自己PR

【さまざまな状況に合わせる臨機応変なスタイルと好奇心旺盛な学習意欲】

限られた営業時間・訪問時間であるため、事前準備を徹底的に行うことで〇件あたりにかかる時間を最小限にし、より相談業務に特化したスタイルを築いてきました。顧客から想定される質問等も想定することでよりスピード感のある回答で迅速な提案ができ、信頼を得ることにつながりました。金融商品のみならず、経済状況やひいてはお客様の商談時につながりそうな趣味の範囲の話など、幅広く日常生活から吸収することで会話ベースの商談から顧客の小さな不安点や希望改善点を探り解消へ繋げています。知識の幅に制限は設けず、全てのことに興味を持つ姿勢で日常生活を過ごし、多種多様なアプローチができるよう心がけています。

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