営業職の職務経歴書の書き方とは？見本・テンプレートを用いてわかりやすく解説

◆事業内容：インターネット・広告・メディア

◆資本金：〇,〇〇〇万円円

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セールスプロモーションの企画提案並びに、クリエイティブの制作進行管理を担当
イベント関連業務では広報制作物の進行管理、運営マニュアル/進行台本の作成、イベント当日の運営を担当

【取扱サービス】

・紙媒体(チラシ、ダイレクトメール等)
・Web広告全般
・サイト制作・分析
・交通広告
・イベント企画

【担当顧客】

大手コンタクト販売店、大手旅行代理店、観光協会、眼科

【営業スタイル】

・新規（〇％）：コンペ提案
・既存（〇〇％）：企画進行、広告の運用、成果報告、追加提案

【主な実績】

・〇〇〇〇年度　動員数〇〇万人規模の行政イベントの広報主担当。また事務局業務として参加団体の取りまとめを実施。
・〇〇〇〇年度　主担当者として複数回行政関連イベントの制作/運営を実施

【主なプロジェクト】

<セールスプロモーション領域>

他の制作会社では難しい短納期の案件を受注するケースが多く、メインクライアント内の法務チェックやキャンペーン細則をクライアントより詳しく把握することで、きめ細かいフォローや修正の手戻りが少ない対応を行っております。

その他、全国の福祉施設(〇〇〇施設強)の施設紹介ならびにノベルティ配布を行うプロジェクトを担当。各施設の原稿のとりまとめから制作物の進行、納品まで一貫して対応。各福祉施設の担当者はメール等に不慣れなケースが多いため、電話でのフォローアップを行い、すべての参加者に満足いただける施策を行いました。

<イベント領域>

動員数〇〇万人規模の行政イベントの運営周り、制作物の進行管理を担当。コロナ禍でイベント自体が数年間中止になっており、クライアントに実務経験のある方が少なかったため、実際にイベントに携わっていた当時の協力会社に入念にヒアリングを行うことで円滑に業務を進めていきました。規模の大きいイベントのため、当日のスタッフも人数が多く、誰でもわかりやすいマニュアルを作成することで当日の業務も円滑に行えました。

顧客目線に立ち顧客にしっかりと寄り添う能力。顧客の目的/目標を把握することでよりよい問題 解決策を提案する能力

＜スケジュール管理能力＞

担当作業の予実管理を徹底して実施。自身のタスク量をしっかりと把握し周囲に適切な報告連 絡相談が行える能力

＜Office 系ソフトを利用したデータ分析/ドキュメント作成＞

・サーバの稼働状況をピボットテーブルやマクロ、グラフを用いてデータ分析を行い、分析結果を ドキュメント化する業務経験
・PowerPointでの企画書、イベント運営マニュアルの作成経験
・Excel、Wordスキル

＜企画提案力＞

クリエイティブの制作時はクライアントの要望に対して、そのまま応えるだけではなく、より良い方 法や見せ方がないかを考え提案することを意識していました。また、実際にデザインに入る前にも ラフ案を随時作成することでクライアントとクリエイティブのイメージを共有したうえで制作を進めました。

次にクライアントに寄り添う実行力です。クライアントの要望に対して無理と言うのではなく、要望の意図をしっかりと聞き出したうえで、まずはできる方法を検討することを意識しています。納期の厳しい案件であっても対応できる方法を、社内外に相談して見つけることで実行してきました。

これまでの経験を活かし、任された業務以外でも何ができるかを指示待ちするのではなくクライアントの要望に応えられるように主体的に取り組みたいと思います。

＊事業内容：個人パートナー事業

＊資本金：○○○○万円　売上高：○○○億円　従業員数：○○○○名　設立：○○○○年○月

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○○○○年○月

［仕事内容］電話による新規顧客営業を中心に、個人に対しネット回線切り替えの提案営業を行う。
［営業スタイル］新規開拓○○○％
［担当地域］全国
［実績・成果］

■契約獲得数
○○○件

■個人売上
○○○○年○月～○月○○○万円
○○○○年○○月～○○○○年○○月○○○万円

単月最高売上○○○万円

■表彰歴
○○○○年○月～○月　半期社長賞を受賞（売上金額　事業部○○名中○位を獲得）
○○○○年○○月～○○月　四半期社長賞を受賞（売上金額　事業部○○名中○位を獲得）

［営業戦略］

電話による新規顧客営業が中止のため、初めは信頼関係を構築することを意識した。案内できる商材が○つのみだったため、まずは顧客から現状の不満や要望をヒアリングをし、ニーズに合った提案やアウト返しを心掛けた。提案の際には、顧客の潜在的なニーズを引き出せるよう、ヒアリングを多めにした。そして、ただ受注を獲得するだけではなく、顧客に満足いただくことを第一目標に営業を行った。

私が営業で成績を残せた要因の１つとして、常に準備を万全にするということがあります。

私は、営業を始めた最初の○カ月間は新卒ランキング下位○○位に入っていました。アプローチで電話を切られてしまうことも多々ありました。そこから常に自分の中でPDCAサイクルを回すようにいたしました。私は、仮説と検証を繰り返しました。電話営業は場数が多いため、○日に何度もチャレンジすることができました。その結果、入社から成績も右肩上がりに上がっていき、半期社長賞の受賞をすることができました。

■責任感があること・計画性があること

営業で成績を残せるようになってからは、上司や同期から頼られることが増えました。ただ、自分の準備不足や頼まれた業務をしっかりこなせないことに納得がいかないことがありました。そこで私は上司に不明点や疑問点がある場合は即時に質問をするようにしました。自分のやるべき事をしっかり理解し、先の仕事内容や段取りを予想して、自分なりに効率の良い方法を考えて行動することを意識しました。結果、次の会社では責任者になることができました。

■マネージメントスキル

営業係長となってからは、個人業績だけでなくチームの業績やモチベーションをいかに最大化できるかを常に意識してまいりました。メンバーのリスト管理を徹底しながら、業務量の調整や負荷の軽減を意識し、チームとして常に同じ目標に向かって団結できるように注意をしていました。部下の中には、業務委託やアルバイトも在籍していたため、毎月数回の面談を通して、不満点や今後のビジョンなどを聞き出しながら、部下の考え方を理解するようにいたしました。結果、○人で○○○万の予算に対し、○○○万の売上を達成いたしました。

■営業力

私はより多くの経験を積みたいと考え、結果を残すことができていた会社を辞めて、元上司が立ち上げた会社に転職いたしました。入社当初、業務内容はテレマーケティングで今までと変化はなかったため、しっかりPDCAサイクルを回すことで、○○○○年○月から○○○○年○月まで成績○位を継続することができました。

ただ、責任者として部下を持つと今まで通りとはいかず、部下への指導の仕方や関わり方、気持ちを理解しモチベーションを維持することが困難でした。

その困難を解決するために、私は経験豊富な社長や事業統括に何度も質問や相談をし、人が言葉に出していない気持ちを読み取る大切さや自分の指示の説得力を上げる必要があると感じました。それ以来、定期的に部下と面談を行い、自分と部下の現状の擦り合わせを擦り合わせをし、指示に関してはデータや数値から導き出した問題点と改善策を伝えるように意識いたしました。結果、自部署初の目標達成もすることができました。

この経験から、私は自分に必要なことを考え、チャレンジすることで新しい知識を学ぶことの楽しさを知ることができました。今後もこの経験を活かして考えることと新しい知識の収集を貪欲にしていこうと考えております。

その後、現職の株式会社〇〇〇〇〇と業務委託契約を開始。通信ソリューション事業部の一員として〇〇〇〇代理店の携帯ショップへ入店し、固定回線獲得の営業、スタッフの研修等の店舗改善を行っておりました。獲得数を個人の実力のみで上げていては属人化してしまう為、獲得までのセールスプロセスを段階別に言語化し、誰が提案しても一定水準の成約率を保つことができるマニュアルを作成。日々改善研修を行い、実績の最大化に努めてまいりました。また、営業実績においても店舗だけではなく自身の実績についても常に数字管理を行い、改善し続けることにより、〇年以上月間目標の〇〇〇％以上達成。常に考え行動し、実績を維持してきた結果が評価され〇〇〇〇年〇〇月から事業部のマネージャーに昇格。

現在は、プレイングマネージャーとして、部下〇名のマネジメントを行いながら、新規事業の立ち上げに従事しており、自身の個人予算と新規事業の売上最大化を追いかけております。

◇事業内容：代理店店舗の店舗改善、光回線営業、営業代行

◇資本金：〇〇〇万円　従業員数：〇〇名　設立：〇〇〇〇年〇月　株式公開：非上場

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〇〇〇〇年〇月

固定回線獲得の店舗改善として、〇〇〇〇〇〇〇店舗ほど担当。

代理店全体の課題である光回線獲得の為に、獲得の核となるプレイヤーと店舗全体の数字改善の提案営業に従事。

【営業スタイル】新規営業　〇〇〇％　※新規開拓手法：インバウンド型の新規営業

【担当地域】〇〇県〇〇〇地域

【取引顧客】〇〇〇〇代理店、〇〇〇〇〇〇に来店するお客様

【取引商品】〇〇〇〇提携固定回線事業者の光回線

◆営業実績

・〇〇〇〇年～〇〇〇〇年：月間店舗目標達成率　平均〇〇〇%以上　※同ポジション約〇〇名中、常に上位〇位以内維持

・上記実績が認められ、マネージャーに昇格しました。

◆成果を出すために工夫した点

個人の獲得だけでは目標達成に対して限界があり属人化している状況から、全体で数字を上げにいく為に何をすべきか考えた時、着目したのが「営業手法の細分化」。当時、獲得能力の高いスタッフの営業手法を研修やロープレを用いて共有し、数字に繋げようとしていたが、再現性が低くあまり実績に反映されていませんでした。

そこで新人スタッフ、中堅・ベテランスタッフ問わず、全員がある一定基準以上の成約率が取れるトークフローを〇分割に細分化し、ステップごとに再現性のあるポイントのみを集約させた資料を作成。

ステップごとに研修内容を分けることにより、各々の現状の課題が可視化でき改善点に対して的確なフィードバックを行うことで、実績の属人化を改善し店舗全体で数字を追っていくマインドが定着し数字に繋げることができました。

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〇〇〇〇年〇月

マネージャーとして部下〇名のマネジメントを担当しながら、代理店〇店舗の売上・粗利改善活動に従事。

【営業スタイル】新規営業　〇〇〇％　※新規開拓手法：インバウンド型の新規営業

【担当地域】〇〇県〇店舗、〇〇県〇店舗

【取引顧客】〇〇〇〇代理店、〇〇〇〇〇〇に来店するお客様

【取引商品】〇〇〇〇のサービス商品全般

【マネジメントメンバー】〇名

◆営業実績

・〇〇〇〇年度（個人）：年間総店舗粗利 約〇,〇〇〇万円（予算達成率 〇〇〇％） ※全店舗〇〇名中〇位

・〇〇〇〇年度（チーム）：年間総店舗粗利 約〇,〇〇〇万円（前年度比　営業利益計算で+〇,〇〇〇万円）

◆成果を出すために工夫した点

固定回線営業の際にも課題であった、営業組織において営業スキルが属人化することをなるべく避け、高位平準化に取り組みました。これまでの研修スタイルである先輩社員の「背中を見て覚える」といったスタイルではどうしても成長スピードに個人差が生じておりました。どのようにして自身の商談レベルを部下に再現できるか考えたとき、同行営業だけでは月間件数に限りがあるため難しいと判断。そこで以前作成した営業手法を細分化した資料を応用し、提案商材全ての提案フローをスクリプト化するだけではなく、個人の数字を〇日ごとに管理し月間目標を各々が逆算し達成するためのプロセスを考えるように落とし込みを行い、半月に〇度面談を行う取り組みを行いました。こうした取り組みにより新人の独り立ちが早まるだけではなく、月の途中での数字的根拠元に軌道修正をかけることもできるようになりました。

現在では、私が作成した数字管理ツールとトークスクリプトが店舗全体と新人育成に活用されています。

■PCスキル（Word、Excel、PowerPoint）

KGIから逆算してKPIを設定し、常にデータに基づき仮説検証を行い常に数字的根拠に基づいた営業スタイルが習慣化されています。また、再現性高く成果を出し続けるために、日別に店舗状況や失注内訳の数字を取り管理することで、常に現時点における自身のパフォーマンスに近い状態をKPIに反映。常に経験や勘だけに頼るのではなく、過去のデータや事実に基づき、意思決定や課題解決を行ってまいりました。こうした数字的根拠に基づいた営業活動を行うことで、〇年間達成率〇〇〇％以上維持等の再現性を実現できました。

【２】緻密な行動計画およびPDCA

月間目標から逆算し、達成に必要目標を週間ごとに設定し１日１日実績が最大化できるようにコミットしました。常に日々の目標にコミットし達成し続けていくことで、月間目標を達成してまいりました。また、週間目標を達成できなかった際は、常に未達成の理由を検証し、ギャップを埋めるために次週何を行うのかを考え、行動変化を起こすことで、週間単位で自己成長に繋げてまいりました。こうしたPDCAサイクルを毎週欠かさず行う習慣は、自己成長だけなく、ブレのない成果に繋がっていると実感しています。

【３】傾聴力・マネジメント能力

個人実績だけではなく、チームの目標達成を目指し、日別の日報報告から数字管理やヒアリング架電を行うことで現状の課題や問題を早期発見することができ、共に課題解決策を考え軌道修正をすることで、チームとして店舗の実績を牽引することができました。

また、日々のコミュニケーションを密に行うことによりチーム全員で事業を盛り上げていきたいという意識が強くなり新規事業の立ち上げの際にも衝突が無く円滑なコミュニケーションを取りつつ、実績を出すために成功事例の共有や相談等を投げかけが習慣化されている環境を作ることができました。こうした細かな配慮は、チームの実績の向上だけではなく、管理者として、そして人として信頼・尊敬されその結果に数字に繋がっていると思います。

◇事業内容：積算代行サービスおよびその他クラウドサービスの運営

◇資本金：〇億〇,〇〇〇万〇,〇〇〇円　従業員数：〇名　設立：〇〇〇〇年〇月

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現在

〇人目の営業として新規開拓や既存顧客のフォローに従事。

【営業スタイル】新規営業 〇〇% 既存営業 〇〇% ※新規開拓手法：テレアポ、反響

【担当地域】〇〇〇、〇〇エリア

【取引顧客】主に建築事業者

【取引商品】積算代行サービス

【担当業務】

・営業戦略の設計

・IS（資料送付までは外注）の管理

・提案ターゲットの精査

・商談・ナーチャリング

・既存顧客のフォロー

◆取り組みと成果

・商談方法をオンラインではなく対面をメインに戦術変更、それと合わせて局地的にシェアを取る目的で〇〇〇と〇〇エリアにターゲットを限定、商談数が入社前の〇倍に増加し、年度末頃まで継続。引き合い数は入社前と入社後を比較し約〇倍、引き合い単価は〇倍となりました。

・並行して新規プロダクトの開発に向けて、顧客から課題のヒアリングやβ版リリース後はPSF検証を開始。積算代行サービスやその他新規事業についても、顧客課題を起点に事業開発を行っております。

■PCスキル（Word、Excel、PowerPoint）

今まで成果を残すために努力いたしました。

貴社におきましてもいち早く成果を残すために努力いたします。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

新規顧客獲得に加え、既契約の顧客へのアフターフォローも行い、契約保全業務にも尽力しております。

新型コロナウイルスの影響で対面営業の自粛が求められる中、社内でも率先してオンラインを活用し、高い業績を残すことができました。

◆事業内容：生命保険

◆資本金：〇兆〇〇〇〇億円 従業員数：〇〇〇〇〇名 非上場

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現在まで

担当企業の個人営業として、生命保険と損害保険の販売

既契約のお客様への定期訪問活動

契約保全業務全般

【営業スタイル】新規開拓（〇〇%）

既存顧客フォロー（〇〇%）

【担当地域】〇〇

【取引顧客】大手IT企業の従業員のお客様、鉄道会社でお勤めのお客様

【取扱商品】医療保険や死亡保険、年金保険など生命保険全般

火災保険や自動車保険、傷害保険など損害保険全般

【実績】・成約顧客数　〇年〇ヶ月で〇〇〇名

・〇〇〇〇年度下半期〇〇〇〇年度上半期

〇〇同期〇〇名中第〇位

・〇〇〇〇年度フロア全体〇〇〇名中第〇位

・人材育成グランプリ表彰

【ポイント】新規顧客、既存顧客ともに信頼関係を構築し、お客様へのヒアリングやニーズ喚起を徹底して行うことで、成果を出すことができた。

また、引き継ぎで与えられた担当企業だけでなく自ら中小企業の開拓も行い、新規開拓にも力を入れた。

新型コロナウイルスの影響で対面営業が難しくなったが、社内でも活用率が低かったオンライン面談にも果敢にチャレンジし、オンライン面談アポイント数はフロア全体で〇〇〇名中第〇位だった。

営業部〇〇名

生命保険、損害保険の知識を幅広く収集し、根拠のある提案と誠実な対応を心掛けております。

まずは、お客様がどのような考えを持っているのかをヒアリングし把握することに注力し、お客様が納得できるプランをご提案することを大切にしております。

・日商簿記検定〇級 (〇〇〇〇年〇月)

・生命保険協会応用課程試験 (〇〇〇〇年〇〇月)

・第一種運転免許普通自動車 (〇〇〇〇年〇月)

困難な状況下でも、自身の課題を分析し解決するために自ら行動することを心掛けております。

私は〇年間営業活動をする上で、課題点が〇点ありました。それは、『在宅勤務のお客様が多く、お会いするのが難しいこと』と『既存のお客様が多く、新規開拓が難しいこと』でした。その〇点の課題点を解決するために〇つの改善策（画面共有システムを積極的に活用する・紹介依頼を徹底する・中小企業の開拓）を実践しました。その結果、毎月の売り上げ目標を欠かさず達成できております。

・相手の立場に立つ力

「自分が相手に何を与えたいかよりも、相手が何を求めているのかを一番に考え、応じること」を大切にしています。自分がお勧めしたい商品を提案するよりも、まずはお客様にとって役立つ情報を提供するということを心がけていました。そのためお客様の趣味、ご家族、趣向などできるだけ幅の広いお話をし、お客様のことを知る努力を重ねてから、商品を提案して参りました。その結果、徐々に信頼を頂け、ご成約をいただいたり、新規のお客様をご紹介いただくことができました。

・協調性

同じ業務に関わる社員同士が気持ち良くコミュニケーションがとれ、協力できる関係性を作る事を心掛けています。業務の中では些細な事に気を配り、こまめに周囲のメンバーにも声をかけるようにしています。そうすることで課長やリーダー等の管理職の方、先輩、同期、後輩との関係性を築くことができ、部内で不満が出たり問題が発生した時にも私が仲介者として上と下の橋渡しをし、スムーズに解決まで導くことができると考えております。

今後も部内の潤滑剤となれるようこの点は意識していきたいと考えております。

就業経験は短いですが、今までの経験を活かし、且つ新しいことにも積極的にチャレンジし

早期に貴社に貢献できるよう一所懸命頑張る所存です。

是非ご検討のほど宜しくお願い致します。