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職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

職務概要

大学卒業後、株式会社〇〇〇〇に新卒入社をし、金融機関の事務職として営業になるための知識をつけていきました。その後、営業職として個人のお客様には消費者ローンや投資信託の販売、法人のお客様には融資の提案を担当しております。

職務経歴

■〇〇〇〇年〇月~現在 株式会社〇〇〇〇(正社員)

◇事業内容:金融業、人材紹介業

◇資本金:〇億〇,〇〇〇万円 売上高:〇〇,〇〇〇百万円 従業員数:〇,〇〇〇名 設立:〇〇〇〇年〇月 株式公開:東証一部

期間 職務内容
〇〇〇〇年〇月

〇〇〇〇年〇月

内勤業務 担当

【担当業務】

・書類の事務処理

・研修期間であったため、金融知識習得

〇〇〇〇年〇月

現在

営業職 担当

【営業スタイル】個人営業〇割、法人営業〇割 ※新規営業手法:テレアポ、紹介営業等

【担当地域】支店担当エリア

【取引顧客】個人顧客、法人顧客

【取引商品】金融商品

 

◆営業実績

・消費者ローン毎月予算達成:実績〇〇〇万円以上

・投資信託毎月予算達成:実績〇〇〇万円以上

資格

・普通自動車第〇種免許(〇〇〇〇年〇月取得)

・ダイビングレスキュー免許(〇〇〇〇年〇月取得)

・証券外務員一種(〇〇〇〇年〇〇月取得)

・日商簿記検定〇級(〇〇〇〇年〇月取得)

・生命保険募集人(〇〇〇〇年〇月取得)

PCスキル

・ワード、エクセル、パワーポイント

活かせる経験・知識・技術等
  • 提案営業力

銀行員の視点からお客様の課題を見つけ出し、銀行員ならではの提案や融資を知ってきました。その中でもヒアリングに注力することで顧客自身も気づいていない潜在ニーズを探り当て提案に生かしてきました。

 

  • チャレンジ精神

毎日電話セールスを〇〇件ほどし、何事にも立ち向かう精神力を身につけました。

自己PR

営業職の経験は短いため、いかに早く顧客の要望に応えるかを意識し、周囲よりもいち早く対応をしてきた自信があります。その行動を取ることができたことで、顧客が心を開いてくれ、本当の悩みや課題を教えて頂けるようになりました。また、何回も訪問することもできるようになり、関係性構築ができた結果、消費者ローン、投資信託という部門では毎月実績を残すことができるようになりました。

 

今まで短期間ではありますが、実績を残すために努力いたしました。貴社におきましても一早く成果を残せるように努力いたします。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

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