Success manual転職成功ガイド

〇〇〇〇大学〇学部卒業後、〇〇〇〇〇〇銀行株式会社に入社。配属から現在まで預金、運用商品、財務管理商品などを扱い、主に富裕層の個人顧客や経営者、オーナー、地主の方を対象に、資産運用コンサルティングを担当しています。入社〇年目では運用商品において残高純増目標達成率〇〇〇.〇％、運用商品の残高純増実績は支店〇〇名中〇位の実績を実現しました。

〇〇〇〇年〇月～現在　 〇〇〇〇〇〇銀行株式会社
事業内容：信託銀行業
資本金：〇,〇〇〇憶円
従業員数：〇〇,〇〇〇人　上場：非上場
正社員として勤務

＜目標達成力＞
入社〇年目からは目標数字を追っておりましたが、営業活動の中では、案件の見込み確度を見極めることを重要視しておりました。見込み確度が上がりきっていない案件に関して、事前準備を徹底し、目標数値を達成する為に見込み確度を上げていきました。その結果、〇〇〇〇年度の予算は達成し、支店〇〇名中〇位の実績を残すことができました。

＜顧客ニーズに最適なご提案＞
顧客との折衝を行う際は、投資に対しての意向や保有資産、将来的な相続についてなど、まずはヒアリングを通して状況把握を徹底しています。投資のニーズがある顧客に対して値動きのある商品をご提案。一方で、相続について考えている顧客には、遺すための資産運用などをご提案しています。その場合は、現状の相続対策や家族構成について時間をかけて徐々に引き出していくなど、顧客の状況に合わせた適切な対応を常に心がけており、お客様からも「安心して相談ができる」というお言葉をよく頂いております。